看到威爾被人劫持上車，杰和泰勒跟曾經救過他們的黑人一起開車追了上去，可是對方利用兩輛車騙過他們，帶走了威爾。杰等人繼續追蹤跟蹤器上的消息，卻發覺威爾身上的發信器已經被人取下來了。杰和泰勒這才發覺，黑人救他們只是為了追蹤到威爾而已。 此時，警方在驗尸時找到了新線索，根據面部復原，馬洛警官得知在爆炸中死去的人根本不是威爾，而這個威爾究竟是何方神圣又成了她調查的目標，但是FBI的上司卻把注意力完全放在了杰和泰勒身上。 而威爾醒來時，一個叫凱特的女人前來照顧他，他們都在為組織效力。組織的原計劃是讓杰和泰勒在爆炸中死去，可是威爾卻故意放跑了他們。爭論過后，凱特把威爾綁了起來，因為讓他拿的畫丟了一幅。凱特利用威爾的女友威脅他，他才說出了畫的下落。可是女友最終還是被殺了，威爾一怒之下殺掉凱特，逃出了組織。 杰和泰勒找到了一個旅行團的老人家，問出了威爾那把鑰匙的來歷。隨后他們來到了最古老的一個圖書館，威爾的鑰匙能打開其中一個資料柜。泰勒在那里找到了證明威爾存在的東西，他有很多個身份，另外還有手槍。 經過調查，杰和泰勒發現為威爾出資的公司根本不存在，而唯一的線索就在紐約，他們不得不再次回到最危險的地方。