向正民遭人匿名舉報貪污受賄、私設武裝，總司令電話詢問金大發舉報內容是否屬實，金大發故意裝出被向正民威脅不敢說出實情的樣子。總司令委派特使到濱州調查向正民。

向正民欲以許昆不作為為理由將其革職，此時的許昆才意識到問題的嚴重性，百般求情之下終于的到一個機會，那就是三日之內抓到青壯年男子被綁架的幕后黑手。回到警察局他便調動了全部手下去街上巡邏，要求不能再發生一起案件。

金大發找到許昆，挑撥離間稱若想保住警察局長的位置最好是把向正民拉下馬，兩人商議后打算利用曾在濱洲鐵路公司擔任財務主管的馮美云，制造向正民貪污受賄的相關證據。為了報復曹默飛，馮美云答應了。

曹默飛與江毓忱跟著勞工們混入山洞，發現日本人正在秘密修建的是軍事據點，兩人與被抓的譚爺手下接頭，準備開展救人計劃。經過暗箱操作，曹默飛江毓忱引爆炸藥，混亂之中與日本人展開正面沖突，想要掩護被抓勞工逃離，逃離過程中四喜犧牲。

曹默飛在掩護眾人逃亡過程中受傷，原本已經逃出去的江毓忱果斷回來救兄弟，混亂之中，兩人與大部隊走散。

特使到達濱州城后首先去見了金大發，金大發表示向正民的操作與濱西鐵路局密切相關，應該立即查封徹查內部相關人員，特使將這個任務交給金大發，并且任命他來暫時擔任省長一職。濱西鐵路局被查封，全部工作人員包括丁劍平都被拘押。不在鐵路局的曹默飛和江毓忱也涉嫌巨額貪污行賄政府官員被批示逮捕。向省長被陷害入獄，金大發終于坐上了省長的寶座。

金大發與高田會面，高田明示要濱西鐵路的控制權，金大發表示這件事情待自己把向正民罪行落實后一定給辦妥。

郊外正被日本人圍堵的江毓忱和曹默飛決定去江學貴藏匿軍火的山洞躲避，若日本人真的找到兩人，還可以用山洞里的軍火來抵御一下。

江毓忱和曹默飛進入山洞，找到軍火后還發現了江學貴留下的一封信，信中表示江學貴發現了日本人侵略中國的野心，于是購置幾批軍火分開藏匿起來以備不時之需，希望日后看到這封信的江毓忱能夠放下個人恩怨以家國為重。看到這封信的江毓忱明白了父親的家國情義和良苦用心，更加堅定抵抗日本侵略的野心。

得知濱州鐵路局被封后的潘慧章和潘桃分頭行動，去芳園和曹家通知相關人員盡快撤離。與此同時，在馮美云制造的假賬誣陷之下，曹默飛和江毓忱遭通緝。潘慧章和潘桃分頭行動，通知芳園和祝明悅撤離。

潘桃找馮美云，希望能夠勸她回頭是岸，然而已經因愛生恨轉變心性的馮美云此時極度狠厲，拒絕潘桃的請求。

曹默飛等人在郊外憑借江學貴的武器成功剿滅日本人，眾人準備回城時被匆匆趕來的潘慧章告知城里翻天覆地的變化。