在威爾以前的故鄉，威爾給席亞講述自己的來歷，并且告訴他，他就是沙娜拉人，并且在將來拯救了四境，席亞簡直不敢相信，直言你找錯人了。威爾不放棄的勸他，席亞仍不肯接受，直到威爾說出來席亞童年往事，席亞好奇為什么威爾知道自己從未開口講述的事，最終在威爾的鼓勵之下，席亞接受了自己的命運。

威爾詢問席亞頭骨的線索，但是席亞卻什么也不知道，只想一心去看海蒂的稻草人比賽，緊接著威爾就聯想到了稻草人可能是線索，威爾說出了他們贏得比賽的結果，并吹噓了多年，席亞好奇，問威爾到底是誰？威爾回答我是你的兒子。

威爾找到稻草人，卻沒有發現顱骨，原來在幾年后，現在腳下的玉米地被變成了湖泊，席亞也只撿到了這個稻草人，威爾認為稻草人只是一個標記，最終他們在稻草人下找到了顱骨所在。威爾與席亞告別，在離開的路上他看到了年輕的亞拉農問弗里克沙迪谷在哪，原來這一切都是從此開始。

帕瑞諾，弗里克斥責亞拉農的罪行，責怪亞拉農給他的家人帶來深重的災難，后悔當年為他指路，但亞拉農表示這一切都是冥冥中注定的，而弗里克也將為大局犧牲。

魔法牢籠中，亞拉農依然對班登抱有一線希望，希望班登能夠回頭是岸，但是班登已經中毒太深，亞拉農心有余而力不足，不再說話，而班登也看出了亞拉農蒼老無比，大限將至。

威爾和梅瑞思帶著顱骨回到了帕瑞諾，他倆設下計謀想要誆騙班登。梅瑞思先是放出了班登，威爾以頭骨為籌碼，想要讓他治好弗里克，但是弗里克為了不拖累威爾選擇了自殺，威爾怒不可遏拔出沙娜拉之劍與其搏斗，打斗過程中威爾受到影響，頭骨被班登打落在地，梅瑞思以幻象迷惑班登，并想趁機放出亞拉農，結果反被班登打傷，幻象消失，沙娜拉之劍被折斷，班登帶走了頭骨。三人埋葬了弗里克，亞拉農受傷昏迷。

利亞王國中，黎瑞婭與安德結成同盟，為了四境安危決定政治聯姻，并且以此迷惑塔姆林女王以圖解決猩紅軍之亂。塔姆林女王一看大計可成，立刻開始著手解決里加，他雇傭了杰克斯去殺里加，但杰克斯失敗而歸，并且在黎瑞婭與安德的婚禮上，大肆殺戮，安德為了保護黎瑞婭被里加殺害，倒在血泊之中。

克格萊恩始終在強調埃璀蕾婭在將來的巫王之戰中扮演著極為重要的角色，要么是勝利的希望，要么被巫王控制，反受其害。

埃璀蕾婭深感壓力，自己一個人面對墮落之靈，走了上一次的經經歷，墮落之靈明顯對埃璀蕾婭感到恐懼，埃璀蕾婭伸出手想要殺了墮落之靈，同時也被黑暗力量所侵蝕一度看到了紅幽靈。