埃璀蕾婭與杰克斯離開了塔姆林準備去往帕瑞諾幫助威爾，但杰克斯表示有事要做，兩人分道揚鑣，杰克斯前腳剛走，利亞追殺的士兵就來到了，埃璀蕾婭險些被士兵傷到，克格萊恩及時趕到救下了埃璀蕾婭。

克格萊恩帶著埃璀蕾婭返回利亞，因為他知道塔姆林女王曾經和巫王做了什么交易，當初塔姆林為了利亞的人民，答應巫王讓他喝到天堂井的水，巫王則殺了利亞國王扶持塔姆林上位，但當初巫王還沒來得及喝到就被殺了，如今巫王力量復活他首先想到的就是這件事，天堂井是銀河之源頭，是魔法力量的源泉，如果讓巫王喝到，那他將無人能敵。為此克格萊恩特地來到這里。

埃璀蕾婭對自己的紋身很好奇，克格萊恩也告訴她，這是世界大戰中某一宗教后裔的象征，是人與惡魔的混血種，極為容易被擁有超強黑魔法的人誘導黑化。而當巫王復活之時，必將感應到埃璀蕾婭的存在，引導她走入歧途，于是克格萊恩帶領埃璀蕾婭面對墮落之靈來訓練，而埃璀蕾婭則輕而易舉的控制了這個黑幽靈。

這邊，威爾、亞拉農、梅瑞思三人準備進入帕瑞諾營救弗里克，為了不讓班登讀威爾的心，從而識破他們的計劃，亞拉農和梅瑞思故意演了一出戲，把威爾蒙在鼓里。

二人進來城堡，班登已經等候多時了，班登始終提防著亞拉農，為了保護自己留條退路，他給弗里克下了毒，只有他自己才能解開。而亞拉農則聯合梅瑞思成功將班登囚禁在魔法牢籠之中，原來亞拉農在一開始就放棄了弗里克，這讓威爾憤怒，他決定自己找到巫王頭骨從而救回弗里克。

威爾利用精靈石成功找出了當年封印頭骨的方法，卻召喚出來了一個魔法陣，亞拉農說這個魔法陣只有沙娜拉和德魯伊同時施法才能打開，威爾則鼓動梅瑞思和他一起行動，從而證明梅瑞思的父親是亞拉農，最終他們倆成功了，魔法陣將他們傳送到了威爾的家鄉沙迪谷，只不過是很多年前的沙迪，在這里他們見到了威爾父親席亞，他還不知道自己沙娜拉的身份。

威爾救下了正在被自己舅舅毆打的席亞，兩人一同回到了家中，梅瑞思與席亞聊天，威爾則去尋找巫王顱骨，不巧卻遇到了威爾的母親，威爾的母親說出了自己的憂患，因為席亞的身份她們的戀情被全村人不看好，而此時席亞卻沖進來說，要與她結束這段感情。然后離開了這里，威爾在自己的小洞天找到了席亞，原來席亞早就感應到了墮落之靈的危險，那是沙娜拉與生俱來的感應。兩人對話之間，席亞感應到威爾的母親有危險，他奮不顧身的前去尋找，卻遇到了墮落之靈，幸虧威爾及時趕到殺了墮落之靈，并告訴席亞，你就是沙娜拉。

再說離去的杰克斯來到了死去戰友家里，放下了一袋錢，他曾經許諾戰友保護他的家人和孩子，可是他的到來也帶來了猩紅軍將領瓦爾卡，猩紅軍殺了孩子，杰克斯怒不可遏，殺了其余的猩紅軍，活捉了瓦爾卡，并把他帶到了安德國王面前。眾人開始對他審問。