賀龍好奇為何好人才都投入中國共產黨，周逸群答復到有人才共產黨才能成為共產黨，賀龍調侃自己還不是共產黨，自己申請了上級也不批，不過自己沖著周恩來還有這些個兄弟，自己也要把共產黨革命這條路堅持走到底。侯鏡如集結部隊完畢，賀龍一聲令下，全軍開拔。

汪精衛聽聞葉挺和賀龍已經開到九江了，張發奎答復到是的，且他們的旗幟上寫著東征討蔣。汪精衛卻表示自己坐鎮廬山，就是為了針對這兩個人，且聯俄聯共等已經過時，只要他們到山上來，自己就不會為難他們。兩人的對話，被葉劍英聽到了耳朵里，心想大事不妙。江西九江，賀龍策馬奔騰打算上山，卻被栗裕攔住，賀龍一看書信得知汪精衛給自己擺的是鴻門宴，就跟著栗裕走了。

葉劍英告訴賀龍、葉挺不要去理會汪精衛，大軍直開南昌，周恩來在那邊等著他們。劉伯承、聶榮臻兩人站在城墻上談論革命的火種必成大勢。蔣介石看完報紙不禁感慨張發奎沒有用處，不用太過理會汪精衛，堡壘是可以從內部攻破的。于此同時，蔣介石有點擔憂聚在周恩來那邊的人才太多了，但是他也相信等到自己出山的那一天，一定可以擺平這一切。周恩來告訴賀龍和葉挺，中央打算在南昌發動起義，養精蓄銳發動第二次北伐。根據中央的決定，中國前敵委員會成立，由周恩來，李立三等人，周恩來任書記，組織發動南昌起義。

周恩來拜會朱德同志，兩人久別重逢分外投緣，朱德打算智取制敵。陳鐵石讓一名紅塵女子好生伺候下二十軍的趙福生。張國燾因為張發奎沒有明確表態，不想讓大家貿然行動，但周恩來態度非常堅決表示，起義計劃一經決定就不能更改，不管張發奎上不上車，辛苦的兵運的工作，是建立自己的武裝革命力量，從而讓一切化為有形結果，并表示將在外君令有所不受。賀龍聽到了爭論，破門而入，表示起義不能停，誰也無法阻止自己加入中國共產黨。周恩來指責國燾阻擾起義，并讓賀龍聽從黨的指揮，同時以表決形式確認是否起義，另外后期若有追責，周恩來將承擔全部責任。

國民黨黨部，趙福生告訴陳鐵石他們要暴動，陳鐵石一聽震驚不已。賀龍得知消息走漏，難逃責任，掏出槍想讓周恩來崩了自己，國燾則緊張到再次要求取消起義，重新開會調整部署。周恩來鎮定得要求把起義的時間提前2個小時，同步發射三顆紅色信號彈，三槍為記。戰斗進展順利，周恩來下達務求全勝的指令，聽聞賀龍也上戰場了，不禁感嘆這樣的同志才配做真正的黨員，南昌起義勝利了。南昌起義打響了武裝反抗國民黨反動派的第一槍，用血與火的語言宣告了中國共產黨人不畏侮辱，堅持革命的堅決決心，他在全國人民面前樹立起一面革命武裝斗爭的旗幟，標志著中國共產黨獨立地領導革命戰爭，創建人民軍隊和武裝奪取政權的開始，具有重大的歷史意義。

中央委員會的宣言影響很大，反動派看了心驚膽寒。周恩來要求舉兵南下，等待共產國際的支援，揮師廣州，重建革命大本營。武漢俄租界，毛澤東初次見到鄧小平。毛澤東在會議上提出秋收起義，發起農民暴動，并且要深知政權是由槍桿子里取得的。共產國際正式罷免陳獨秀的總書記職位。1927年8月7日，中共中央在湖北漢口秘密召開緊急會議，會議確定了武裝反抗國民黨反動派的總方針，給正處在組織渙散中的中國共產黨指明了新的出路，為挽救黨和革命作出了巨大貢獻，這是由大革命失敗到土地革命戰爭興起的歷史性轉變。毛澤東打算回湖南發起秋收起義，抓住槍桿子，殺出一條血路來，翟秋白苦苦勸說也攔不住他，毛澤東自己也深知此去兇險，但調侃我自橫刀向天，去留肝膽兩昆侖，革命的堅決刻在毛澤東的臉上。陳獨秀站在窗口，默默的鞠躬為毛澤東踐行。