尼克中彈身亡之后，露西和艾麗莎陷入了深深的沉默與悲傷。維克多想要趕緊結束與埃爾西亞的交易，試圖回答她的問題。但是從哪里來，如何到了這一步，這是一個很大的問題。露西開始訴說，關于這一切，都與之前的某一天有關。

在梅爾一伙人的排擠下，麥蒂辛苦搭建起來的圈里沒有了足夠的糧食，人們甚至開始吃飼料了。大家開始分頭行動，去搜尋新的食物。艾麗莎和娜奧米找到了一個游樂場，兩人變得逐漸親密起來。但是這種親密沒有掩蓋住每個人的內心，那種想要離開的想法。娜奧米看到了一輛適合的車，也成功找到了鑰匙，想要趁著艾麗莎不備離開。但是她沒想到汽車沒有油了，只能再次停下。

在尼克的堅持下，露西和他一起到了一家圖書館里。尼克想要找到可以保持信念的書籍，還存有改變查莉的希望。露西對此不屑一顧，甚至想要離開現有的聚居地去找到新的棲身之處。她看到了圖書館里一本關于地理的書，勸說尼克一起離開。在那本書里隨意翻找一頁所看到的，就是接下來的目的地。

維克多也同樣藏有私心，雖然他和伙伴科爾一起搜尋食物，但是在暗地里藏著糧食。他只是想要活下去，尋找新的安居點。科爾對維克多始終友好，想要更多了解這個人。維克多只好展示出自己自私的一面，將那不能見光的存糧掀開給科爾看。而艾麗莎幫助娜奧米找到了汽油，沒有太多情緒。娜奧米曾是重癥監護室的護士，她明白現有的聚居地無法支撐下去，希望艾麗莎可以勸說麥蒂。

經過內心的爭斗，維克多將私藏的糧食帶回了棒球場，沒有將全部真相說出來。艾麗莎也沒有勸說母親放棄這里，去找新的棲息地。而露西將地圖翻到了北面，仍舊沒有徹底放棄這里的念頭。回顧那時，如果做了不同的選擇，或許尼克就不會死。

聽完這些故事，埃爾西亞默默地放下了攝像機。到達目的地時已經是夜晚，艾麗莎和露西跳下車后，開始挖土找出了此前藏在這里的武器。她們仍舊想要復仇，讓禿鷲那伙人付出代價。此時尼克的尸體還在車上，必須選擇一個地點安葬。權衡之下，艾麗莎將哥哥的尸體埋進了藏匿武器的土坑中。哀悼之后，摩根將一顆矢車菊的花放到了尼克的墳上。

在搬運武器貨物時，露西拿出了一個包裹。約翰看到以后十分激動，他認出了那就是勞拉的東西。踏破鐵鞋無覓處，原來勞拉就是與艾麗莎作伴的娜奧米。果然，約翰從包中取出了一把古董手槍，正與自己所有的那把一模一樣。約翰趕忙詢問露西，娜奧米怎么樣了。但是露西并沒有帶來好消息，她平靜的說這個女人已經死了。

不敢相信事實的約翰一下子崩潰了，他想要獨自冷靜一下。摩根選擇與約翰呆在一起，埃爾西亞則載著艾麗莎一行人去找禿鷲的營地…