阿宏知道懷表的事情是敵人在試探拉攏李紅明，李紅明根本不愿意相信這一切，沖到劇團想找秋月問個明白，秋月并不否認這一切，李紅明拿槍對著秋月要逮捕她，秋月告訴李紅明自己有難言之隱。

李航同志突然來到公安局要阿宏開始實施抓捕陸子儀，要有真實證據，切莫摻雜個人的感情，阿宏盡管多不愿意還是要去執行任務……

由于這段時間發生好多事情都與劇團有所牽連，所以上面下令禁止皮影劇團的演出。阿宏從陸子儀的口中得知，春蠶行動已經正式啟動……