面對黑竹山鬧鬼的始作俑者劉文書，陳宏他們早就了然于胸，誰知李紅明一時情急開槍射殺了劉文書。皮影劇團來到車馬店打尖，巴團長在譚言俊的威脅之下將原本秦老板的臉皮植覆在了自己的臉上，搖身一變成了現在車馬店的“秦老板”。

廖省悟派遣張勁和陸子儀假扮夫妻來到竹山，加入春蠶計劃之中。高天柱巡邏時遇到偷竊事件，而失主則是上級派到劇團，整頓劇團發展的文藝干部晏敏學。他主動將晏敏學母子送到皮影劇團。巴天秀隆重介紹了晏敏學，任命她為副團長，這引起主管裘燕子的不滿。張勁陸子儀到達竹山，在龍門飯店地下室，特務集結，傳達上方指令。阿宏突然接到陸子儀的電話，一時之間不知所措，內心風起云涌。