簡在小鎮上四處張貼尋人啟事，完全不理會身后那幫叫囂著讓她滾出小鎮的居民。維克多則還在臥室里自怨自艾，回想著五年前，他因惱怒被父親禁足三周而推翻實驗臺上的物件，引發爆炸害死了母親。這時，柵網確認了不明嫌疑犯無名先生的原名叫艾瑞克·莫登。

維克多通知眾人開會，通報這一重要線索。在博士實驗室翻找資料的麗塔和克里夫也找到一張驢子的照片，從背景分析是1948年的巴拉圭。首席保留這張照片必有原因，而且莫登是邪惡兄弟會成員，上世紀40年代穿越南美洲時失蹤。兩者之間，在時間地點上相同，不可能是巧合。

要查出其中的原因，就必須去趟位于南美洲內陸地區的巴拉圭。塞拉斯以不屬于尖端科研實驗室職責為由，拒絕提供私人飛機，連維克多手中的信用卡也被停用。為了證明自己的能力，維克多想到了一個，也是唯一一個辦法，開大巴車去南美洲。

五個人輪流駕駛，歷盡千辛萬苦，開到一個不知名的地方。就因為拉瑞抱怨了幾句，身體里的能量體就脫殼而出，車上的電路隨之超載熄火。出了這事，再埋怨也沒用。力氣最大的克里夫和維克多推著大巴，來到最近的小鎮。天色已晚，眾人先找了間廉價汽車旅館將就一晚。

一大早起來，麗塔又因為精神緊張躲在衛生間不肯出來，維克多想修車又找不到車鑰匙，簡單是一團糟。爭執埋怨聲再起，簡64個人格之一的飛掠不耐煩了，一手抓住克里夫，一手抓住拉瑞，瞬間傳送到了巴拉圭，驢子照片上所在的地點。

在這偏僻冷清的地方，竟然還有一個旅游者打扮的人在等公交車。此人叫史蒂夫，自稱來做莫登改造，想讓自己有雙磁力腳，能在墻上行走。三人一聽，便進了站臺。好不容易等來了車，史蒂夫迫不及待的跳上去。簡、克里夫和拉瑞也一同上車，來到郊外樹林里的房屋。

樹林里的房屋叫福托邦，據說能改變人生，沒想到這個地方還會和首席有關系。莫登是納粹科學家海因里希制造出來的產物，當年進行試驗時，奈爾斯闖進這里，槍殺了海因里希，還對跨維度反應艙里的莫登連開數槍。莫登并未因此喪命，反而有了非同一般的能力。他的身體被撕裂到不同維度，就像魔方一樣一塊塊拼湊到一起，成了現在的無名先生。他隨后接手了海因里希的實驗室，繼續研究人體改造。

想要去看看那個跨維度反應艙，就只能以改造身體的名義進去，可費用成了大問題。三個人身無分文，不過福托邦只能提供28種能力改造，簡有64個人格64種超能力。她愿意獻點血，供莫登研究。

在接待人員的指引下，簡見到了活在鐵肺罐子中的海因里希。一根管子連著鐵肺，時刻不斷的注入氧氣。海因里希對簡的提議非常感興趣，不過他想要得更多，幫簡提取其他人格，只留主人格在體內。

簡可不想用自己的人格做交易，只想知道奈爾斯博士的下落。一聽到這個名字，福托邦如臨大敵。所有工作人員，不論男女都對三人展開攻擊。一場打殺后，福托邦里尸橫遍野，簡殺得興起，順手連海因里希一起宰掉，最后還不忘發射火球摧毀跨維度反應艙。

簡、克里夫和拉瑞回到車站時，乘坐尖端科研實驗室飛機趕來的維克多和麗塔還在等公交車。看來巴拉圭已沒有線索可以調查，五人又坐著飛機回到加利福尼亞。這場說走就走的調查，最終空手而歸。