擁有超凡記憶力的亞力克斯?布朗在心理咨詢時襲擊醫(yī)生，因此被擊暈過去，然而醒來后的亞力克斯卻發(fā)現(xiàn)自己并不在醫(yī)院，而身處某神秘基地。驚慌失措的亞力克斯在食堂遇到殺手露比，并挾持露比以引黑爾將軍。

黑爾將軍想把亞力克斯招募進自己的團隊，以便獲取亞力克斯腦海里的資料，但亞力克斯卻嚴詞拒絕，表示與政府同流合污還不如死亡。然而露比卻在私底下把事情真相全部告訴亞力克斯，亞力克斯因此才同意留下來。

埃琳娜雙臂被割，臥病在床，邁克在埃琳娜身邊一直安慰她，科爾森表示菲茲可以幫埃琳娜裝上機械手臂，然而目前燈塔缺乏零件，機械臂計劃只能擱置一旁，而邁克調侃只要埃琳娜的靈魂還在，仍然會愛她一輩子。

菲茲向科爾森匯報，用來關閉裂縫的裝置不能維持很長時間，若要永久關閉裂縫，則需要更多的重力鎓，然而重力鎓在這個時代已經(jīng)很久沒出現(xiàn)過了，最后一次出現(xiàn)則是在已經(jīng)解體的賽博科技實驗室，且實驗室里的科學家在過去兩年內都已經(jīng)死了，但黛西卻認為這些科學家只是隱姓埋名罷了，要找到重力鎓，只需找到幫助科學家藏起來的莫里?雅各布森，即可找到剩余的重力鎓。

科爾森與黛西毫不費勁就找到莫里，但莫里卻掏槍反抗且企圖駕車逃跑，在半路攔截的邁克卻發(fā)現(xiàn)莫里是多年前的老同學。回到和風號飛船后，邁克向大家介紹莫里，原來莫里和邁克是大學時候的同學，兩人關系甚好，親密無間。

莫里承認自己為賽博科技的科學家們偽造了死亡記錄，經(jīng)過特工們的解釋后，莫里交出一名科學家的位置。邁克與莫里找到這位科學家，一番詢問后，得知載有重力鎓的貨船在海上經(jīng)歷了暴風雨，已經(jīng)沉入海底，然而無論特工們怎么在海底搜尋，也無法找到這艘貨船，

在倉庫搜查食物的迪克遇到自己的母親幻象，傷感的迪克正和幻象母親交談時，幻象克里人突然出現(xiàn)并開始攻擊迪克，一番決斗后，迪克成功戰(zhàn)勝幻象克里人。趕來的西蒙斯詢問情況時，無意間卻啟發(fā)迪克，迪克急忙告訴菲茲，重力鎓通電之后，極有可能把貨船帶到了天上，而非沉到海底。

果不其然，特工們在天上找到了遺失的貨船。經(jīng)過一番搜索后，特工們在船艙內發(fā)現(xiàn)漂浮在半空中的重力鎓，然而如果直接拿走重力鎓，整艘貨船會失去浮力而開始下墜。對重力鎓富有經(jīng)驗的迪克提議，只要用塑料箱子，且在不觸碰重力鎓的情況下便可帶離貨船，但特工們只有九十秒的時間逃離貨船。

邁克用塑料箱子把重力鎓裝上后，在貨船內沉睡的黑爾將軍的機器人卻被喚醒，開始攻擊眾人，但在邁克的掩護下，特工們成功逃離貨船，安全回到燈塔，而邁克不單把重力鎓從貨船帶回燈塔，甚至把其中一位機器人拖回燈塔，用以制造埃琳娜的機械臂。

迪克正打算通知西蒙斯，卻無意間聽到西蒙斯正在說一句迪克外婆經(jīng)常說的一句名言，迪克意識到西蒙斯和菲茲與自己有血緣關系。