呼叫信標在燈塔倉庫爆炸，菲茲和梅也因此受輕傷，但菲茲顧不得休息，立馬派送無人機到倉庫進行調查，然而無人機卻無緣無故墜毀，調查也因此中斷。

菲茲向科爾森匯報，無人機的錄像顯示在地下二十七層的位置憑空了出現了一片帶有天空的森林，不幸的是信標爆炸時正好位于三塊巨石前，三塊巨石同時爆炸的結果便是在時空中炸出一條裂縫，而這條未知的裂縫通往著另一維度的世界，這或許意味著世界末日或許已經開始。

被切除雙臂的埃琳娜在醫療室里被照顧妥當，情況也逐漸穩定下來，邁克表示只要埃琳娜開口，便可以立刻離開燈塔，不用再戰斗下去，但埃琳娜認為留下才是最好的選擇，邁克也只能遵從埃琳娜的意見。

迪克和黛西兩人結伴前往貯藏室尋找埃琳娜需要的醫療用品，迪克正與黛西調情時，一名克里人突然出現并襲擊迪克，靈敏的迪克不斷躲過克里人的致命攻擊，黛西急忙掏出手槍終結這位不速之客的性命，但克里人被擊斃時卻化為一縷煙霧，驚慌失措的兩人急忙跑回控制室。

菲茲了解情況后，解釋這一切的發生都歸罪于三塊巨石爆炸產生的裂縫，裂縫里面的外星能量能入侵人類大腦，并把人類最害怕的事情實體化。菲茲解釋如果要關閉這道裂縫，就必須親自去到裂縫前啟動裝置，但非常危險，極有可能回不來。

科爾森自告奮勇去執行這個自殺任務，但其余特工們都不同意，在爭論時，科爾森卻突然暈到。經過西蒙斯的檢查，發現科爾森胸口位置早有正在蔓延的壞死組織，意味著科爾森只剩下很短的壽命。這一消息讓特工們皆大驚，責備科爾森為什么要隱瞞事實，科爾森只得逐一安慰眾人，讓他們不需要擔心，并讓黛西準備在科爾森倒下后接管神盾局。

西蒙斯突然襲擊在床上休息的埃琳娜，急忙趕來的邁克擊倒西蒙斯，發現這個西蒙斯只是幻象而已，菲茲認為裂縫滲出的能量已經開始擴散，需要立刻關閉裂縫。

稍作告別后，科爾森帶著所需裝備來到地下倉庫，然而科爾森與控制室的通信卻無緣無故中斷，科爾森只得孤身一人前往裂縫。來到裂縫前，科爾森卻看到死亡戰士的幻象，幻象死亡戰士表示以前發生的一切全都是科爾森的想象而已，真正現實當中的科爾森只是剛被洛基刺傷，還在醫院搶救中。

但無論幻象死亡戰士怎么吹捧，科爾森也依然堅持自己的信念，幻象死亡戰士見狀，正想親手殺死科爾森時，真正的死亡戰士出現并幫助科爾森擺脫困境。在死亡戰士的幫助下，科爾森啟動裝置，成功把裂縫關閉。

經歷過這一切后，且趁著27層的幻象森林還未消失，菲茲決定與西蒙斯舉行婚禮。

黑爾將軍來到迪克曾經被關押的警局進行調查，而因為迪克來自未來，黑爾將軍無法獲得任何關鍵線索。但就在黑爾將軍打算撤退時，其中一名助手卻在進行基因分析時，發現迪克的基因與菲茲和西蒙斯有關聯。