燕山十年的一天，一艘裝著任士鴻張綠水的賄賂之物和李?的貢品駛向漢城的商船上，是由任士鴻親信護(hù)送，不料被偽裝的海盜樂(lè)天帶人打劫了。原來(lái)，李懌并沒(méi)有死，五年前那場(chǎng)路上的埋伏讓李懌差點(diǎn)失去生命，在與敵人殊死搏斗時(shí)，李懌看到從敵人身上掉出來(lái)的令牌知道是李?要?dú)⑺雷约骸４藭r(shí)，女孩尹明慧和她的爺爺救下了命懸一線的李懌。從那時(shí)起，李懌就化名為樂(lè)天生活。

朝堂上，淑容張綠水清點(diǎn)貢品，她不動(dòng)聲色的說(shuō)缺少的貢品名稱，王李?大怒置問(wèn)為何貢品不全。被告知三南發(fā)水患收成不好，海盜全部搶走收上來(lái)的貢品，面對(duì)這些糟心事李?憤然出宮散心。同一天，彩景撇開乳母從鄉(xiāng)下來(lái)到漢城，看到一群女孩在房子的墻外圍觀一位英俊的男子彈琴，好奇的彩景擠進(jìn)人群中，定晴一看，那人竟是微服出宮的燕山君李?，李?不喜眾女的瘋狂，用調(diào)虎離山計(jì)避開眾女，實(shí)際上他翻過(guò)圍墻正要逃走看到被擠到在地的彩景，彩景的叫了一聲殿下，李?就顧不上彩景怎么知道自己的真實(shí)身份拉著她一起逃跑到安全之地，彩景同李?相認(rèn)。

兩人在街上買了很多食材一同來(lái)到兩人初次相遇的那家改名為三岐酒館的黑店，彩景將做好的祭祀飯拿到包間，在這里彩景祭拜李懌，李?祭拜他的母妃，時(shí)隔多年未見(jiàn)的兩人訴說(shuō)心里話，彩景希望李?做一個(gè)讓去世的李懌驕傲的明君。隔壁房間的樂(lè)天聽到兩人的有說(shuō)有笑，百般滋味涌在心頭，出來(lái)的樂(lè)天遇到同時(shí)從包間出來(lái)的彩景，彩景看到酷似李懌的樂(lè)天震驚不已，上前極力留住他并拿祭祀飯給他吃，樂(lè)天盛情難卻，將米糕上的黑豆拿掉吃了起來(lái)，彩景觀察樂(lè)天的舉動(dòng)，越看越像李懌，以為是李懌的鬼魂附在樂(lè)天身上。正在這時(shí)，樂(lè)天聽到李?在身后喊彩景夫人的聲音，樂(lè)天趁彩景發(fā)愣那時(shí)匆匆離去。彩景很窘迫李?對(duì)自己的稱呼，兩人進(jìn)去吃東西，彩景看到李?不吃黑豆，就問(wèn)還有誰(shuí)有這習(xí)慣，王說(shuō)是李懌學(xué)他也不吃黑豆。彩景聽完連忙追出去找到樂(lè)天說(shuō)他是大君李懌。身處險(xiǎn)境的樂(lè)天壓抑著思念不敢與彩景相認(rèn)。彩景回到家的被母親堵在門外。

樂(lè)天回到當(dāng)鋪，休息時(shí)做噩夢(mèng)的李懌難受得滿地掙扎，聽到聲響的明慧上前抱住安慰他卻聽到李懌嘴里叫著彩景的名字。嫉妒的明慧出來(lái)問(wèn)徐奴彩景是誰(shuí)并且希望李懌忘記她。徐奴說(shuō)受重傷的李懌是憑著對(duì)彩景的承諾和要奪回王位的信念才活了下來(lái)，要忘記彩景很難。

張綠水的殿內(nèi)，任士鴻的親信拿劫貢品一伙人畫像給看，看到酷似李懌的臉命親信找到之后殺了他。任士鴻讓淑容張綠水向讓李?進(jìn)言從三南再收貢品。第二天早朝，大臣回稟慶尚道水災(zāi)嚴(yán)重，受到彩景的話影響，李?一反常態(tài)，當(dāng)起了明君要讓大臣統(tǒng)計(jì)受災(zāi)戶數(shù)和遇難人數(shù)，讓大臣想解決辦法。