中宗一年，一位失魂落魄的女子被押入刑場，漢城街上的兩邊站滿了人，她們嘴里紛紛議論著這位衣衫襤褸的女子，原來她就是當不到10日的廢妃慎彩景。慎彩景邊走邊回憶起幾天前，自己從外面跑回家里看到父母和家中仆人慘死在家中的一幕，痛哭不已，那一日她急著進宮面見中宗李懌，可是當時深愛著她的中宗也沒有任何的辦法，彩景企圖從袖中拿出匕首想要刺殺下旨殺害自己家人的中宗，就在猶豫時被中宗發覺……行刑場上，絕望的王妃希望來世不要再遇見王上。

時間回到燕山五年，燕山君李?為了穩固王位，便用強硬的手腕來處理那些反對他的臣子，沒過多久全國出現了大旱，燕山君李?震怒，因為天災地變被視為王無德！一日燕山君李?在上早朝的路上，被做作法求雨的聲音給吸引，他上前一看，原來是同父異母的弟弟晉城大君李懌在橋上做法求雨，燕山君李?嚴肅訓斥大君這樣做好玩嗎？李懌來不及辯解李?拂袖就走。

大殿外，一干等候多時大臣在烈日下向李?稟報各種事情，被旱情弄得心煩氣躁的李?邊聽邊扔奏折，面無表情的盯著下面的大臣，大聲訓斥著說自己再也不想聽到天災地變就是王無德的言論。燕山君留下幾個重要的大臣私下商議旱災的如何解決，大臣樸遠宗提出辦嘉禮可以緩解旱情，趁機給晉城大君辦嘉禮。王才意識到弟弟李懌到了適婚年齡，便詢問大臣慎守勤是否愿意將女兒慎彩景嫁給晉城大君李懌。

在居昌鄉下，一個少女在吹口哨為一戶農家的一頭驢治療便秘，原來這位少女是慎守勤送到鄉下的女兒慎彩景。在鄉下，慎彩景就是一只丑小鴨，身份就是擺設，沒有高貴可言，但慎彩景一直默默承受著這樣的生活。慎彩景不明白自己父親為什么硬讓自己呆在鄉下，于是收拾東西男扮女裝來到了漢城。在漢城，慎彩景撞到了正在偷看春宮書的晉城大君李懌，兩人發生起了爭執，隨后，彩景尾隨大君李懌才發現他正準備偷看姑娘們洗澡，慎彩景趕緊大喊嚇跑了洗澡的姑娘，大君李懌氣得轉身想抓住彩景，彩景急忙逃跑起來，逃跑中，大君和彩景不小心撞到一起滾下山坡，彩景將臉上的鳥屎擦到大君的衣上，大君氣得幾乎要瘋掉了，最后，彩景自知闖禍奮力向前跑躲在山洞里逃過一劫。大君發誓兩個人一定還會再見！

大臣任士鴻勸諫燕山君李?，說如果讓慎守勤要在做大君丈人，慎守勤權勢過大，會威脅到燕山君的王位。于是將去世過大君的密旨拿給李?看，李?不禁想起父親彌留之際所說讓位給長大后的李懌。心煩意亂的李?來到校場射箭發泄，心中不服自己的弟弟除了出身好什么都沒有，就想從自己手中拿走王位，心中越想越氣。彩景與李懌在一個攤位再次相見，兩人爭價買娃娃魚筆硯，小偷悄悄從彩景背包中拿走錢財。最后被李懌買走，兩人誤會越來越深。

出宮的燕山君李?碰見晉城大君李懌，李?故意刁難大君和他的朋友，并趁機拔劍要殺大君，聞風而來的慈順大妃見狀連忙求情，大君逃過一劫。寢宮中大妃苦口婆心的勸大君不要相信燕山君，小時候的情分被權力磨滅了，讓大君不要再天真下去。這時門外的燕山君破門而入，冷冷地說大君李懌最好是女兒身這樣他就放心……