鞍馬六郎和武藤受大田原警部的委托前往富士見湖。玩具工廠宇宙堂的權(quán)藤社長(zhǎng)收到了匿名的恐嚇信，為了安全著想，他躲到了湖畔的別墅避難。六郎告訴權(quán)藤社長(zhǎng)，一行人的目的是為了保護(hù)他的安全。但是當(dāng)六郎聽說(shuō)富士見湖是有名的鬧鬼的地方時(shí)，顯得很緊張。之后在別墅里，一行人見到了三個(gè)怪人。這三人都跟把自己關(guān)在屋內(nèi)的權(quán)藤打了招呼。就在茂木警察，權(quán)藤的妻子美佐子，秘書小宮山和來(lái)幫忙的吉田準(zhǔn)備吃飯的時(shí)候，看門的木島從窗外看到權(quán)騰出現(xiàn)異常情況便發(fā)出了驚叫聲。六郎他們急忙從房間里跑了出來(lái)，只見權(quán)藤的脖子上套著繩索吊在那里已經(jīng)沒有了呼吸。別墅的出入口都裝有警報(bào)器，不會(huì)是外部的入侵者所為，再加上發(fā)現(xiàn)了遺書因此大田原警署的各位判定為自殺。六郎卻與他們唱反調(diào)，并揚(yáng)言在33分鐘內(nèi)搞定案情。六郎在完全沒有證據(jù)的情況下，非常牽強(qiáng)的說(shuō)出了自己的推理，小宮山有犯罪嫌疑他與美佐子之間可能有不正當(dāng)?shù)哪信P(guān)系。六郎他們正在到處收集情報(bào)時(shí)，小宮山通過電話不知向什么人匯報(bào)權(quán)藤的情況，美佐子一邊向周圍的人問候又1個(gè)人悄悄的來(lái)到了倉(cāng)庫(kù)，發(fā)現(xiàn)了藏在那里的繩子…。這時(shí)大田原又得到了一個(gè)可靠的情報(bào)木島原來(lái)是非常有錢的人，但是在權(quán)藤的詭計(jì)下，窮困潦倒只能跑到別墅當(dāng)看門的。六郎還了解到木島的寵物狗五郎和九官鳥都經(jīng)過他的訓(xùn)練，能夠作出一般的狗多不到的事情。于是六郎推測(cè)木島可能巧妙的操縱寵物殺害了權(quán)藤然后造成自殺的假象。但是木島卻表示他并不恨權(quán)藤，相反的他還非常感謝權(quán)藤恨他…