普魯迪和約翰在海邊坐著唱歌的時候發現海面上來了法國的軍艦，他們嚇得立刻跑回去通知了村民們。村民們聯合起來在海邊設置了防線，但法國軍艦似乎并沒有登陸的打算，他們繞道離開了。

法國軍艦想要登陸納帕拉的消息傳到了城里，弗蘭西斯爵士把眾位議員和當地有名望的人召集在一起，他讓大家想出應對的辦法。波達克也去了，他想要成為對抗法國人的領軍人物。德梅爾扎知道這件事后卻一點也不驚訝，她知道波達克總是會在這種時候挺身而出。

喬治從特倫沃茲回到了納帕拉，他一回家就質問伊麗莎白為什么要讓查爾斯去鐵匠鋪和格雷克在一起。伊麗莎白解釋說反正莫文娜已經嫁人了，查爾斯和格雷克繼續來往也沒有什么關系。喬治很是不滿，他偷偷反復管家湯姆去鐵匠鋪搗亂。

恩尼斯去惠特倫斯的家里給莫文娜看病，他說莫文娜的病還沒有痊愈所以仍然需要節欲。惠特倫斯一反常態，他完全同意節欲的事。莫文娜沒有多加懷疑，她認為惠特倫斯能忍住不碰她已經是優待了。莫文娜不知道的是她的妹妹阿夢紗已經和惠特倫斯勾搭在一起了，所以惠特倫斯才放過她同意了節欲的事。沒有過多久，阿夢紗竟然懷孕了，她要求惠特倫斯必須給她一個說法。惠特倫斯也很驚慌，他不知道該怎么去處理阿夢紗和莫文娜的事了。阿夢紗卻說若是惠特倫斯不愿意娶她，那就要付給她一千英鎊作為補償。惠特倫斯很是生氣，他覺得阿夢紗是在獅子大張口。

半夜，湯姆帶著人將格雷克的鐵匠鋪砸了個稀巴爛，格雷克懷疑是喬治干的就告訴了姐姐德梅爾扎。德梅爾扎去找了波達克，但波達克卻說這件事不是喬治干的，因為伊麗莎白不會同意喬治那么做。德梅爾扎見波達克如此相信伊麗莎白后很是失望，她覺得丈夫已經不愛她了。接連的爭吵使得波達克和德梅爾扎越加生分，兩個人話都說不了幾句。

喬治變本加厲，他讓湯姆去把格雷克的鐵匠鋪燒掉。晚上，湯姆果然去了鐵匠鋪放火，格雷克看到放火的是湯姆，他想要救火可是已經來不及了。格雷克咽不下這口氣，他跑到弗蘭西斯莊園去找伊麗莎白和查爾斯幫忙。伊麗莎白知道事情的真相后很是氣憤，她要求喬治馬上解雇湯姆。誰知格雷克在離開弗蘭西斯莊園的時候被湯姆帶著人打了，格雷克受傷被湯姆扔到了池塘里。

阿夢紗見惠特倫斯不肯給錢，她就和亞瑟聯合起來把惠特倫斯做的事寫信告訴了主教。惠特倫斯說主教是不會相信他們的，但阿夢紗說主教會相信的，她們現在只要五百英鎊就可以不再告狀。

德梅爾扎和另一個弟弟久久沒有等到格雷克回家，他們就去弗蘭西斯莊園找格雷克，終于池塘里他們找到了受傷的格雷克。德梅爾扎和弟弟把格雷克帶回了家，工人們看到格雷克受傷后很是氣憤，他們商量著要給喬治一點顏色瞧瞧。

特魯洛的急件傳到了納帕拉。法國的軍艦已經從英國的北部登陸了，弗蘭西斯爵士要波達克帶著人去北部抗敵。波達克來不及跟德梅爾扎解釋一切，他只能暫且離開了納帕拉。

阿米諾奇去見了德梅爾扎，他把自己六個月就會失明的事說了出來，同時他再次向德梅爾扎表明了心意。德梅爾扎沒有拒絕阿米諾奇，她把自己交給了他。

波達克帶著士兵們在納帕拉的背部遇到了叛亂的起義兵，那根本不是法國人而是莊園里的工人們，工人們因為不滿喬治而決定打劫喬治的糧食店。約翰勸說波達克和他們一起對付喬治，波達克猶豫了。

伊麗莎白當著喬治的面發誓她這輩子只獻身過弗蘭西斯和喬治，喬治相信了伊麗莎白所說，他不在懷疑瓦倫丁不是他的兒子。

波達克回家后沒有看到德梅爾扎，他去海邊找她卻看到了等在那里的喬治。喬治耀武揚威地說波達克今天帶人去保衛他的糧食店。波達克笑著說沒有信仰的喬治很是悲哀。

格雷克送了莫文娜喜歡的花去惠特倫斯的家，莫文娜看見花以后哭了，她說自己愛的人永遠是格雷克。

晚上，德梅爾扎回了家，她看到波達克還在等她。