朱今墨面見老胡，告訴他，軍統下在上海招兵買馬，想找一個熟悉日本情況的人為他們工作，老胡讓朱今墨不要放棄機會，朱今墨答應了。老胡告訴朱今墨，日本領事館需要一個翻譯，他已經通過人推薦了朱今墨，朱今墨十分意外，他請求老胡讓他考慮一下，他意識到，如果他答應，就意味著他將背負三重身份。 晚上，朱今墨家中，中森突然來訪，朱今墨深感意外，他們是多年的朋友，當年中森在上海求學，就與朱今墨相交，他一直視朱今墨為精神上的導師，聽往前朱今墨要去領事館工作特意找上門來，朱今墨意外，但又慶幸，他知道自己面臨三重身份，前路兇險。中森請朱今墨帶他去南京打探消息，他以朱今墨助理的身份出現。 南京，城中的一座臨街的破舊的房子，周家人的暫住地，連生風塵仆仆出現在門口，并帶來一個壞消息，周冠忠已經被關進了軍政部監獄，等候審查，周家人如睛天劈靂，她不明白，明明是政府下的命令撤離北平，為什么要讓他的兒子承擔罪名。 顧玉秀讓連生帶她去軍政部看望冠忠。一家人到了軍政部前，被告之，回家等。周家人陷入了前所未有的絕望。 往外走的時候，看到一隊汽車開過來，老二冠杰與幾位穿著灰色軍裝的八路軍代表團人士下了車。連生認出了冠杰，沖過來高聲喊他是連生，是周冠忠的副官，希望引起冠杰的注意，冠杰卻不敢認連生，匆匆離開。 連生心里十分失落，跑到監獄門前大鬧，劉野心將他收監，連生決心與大哥死在一起。 軍政部門前連生的叫喊與冠杰的反應引起了八路軍參謀長的注意，他派人打聽到了周家發生的變故，將冠杰叫到房間，批評他白天的反應，告訴他共產黨絕非不講人性，令冠杰回家探望母親，冠杰回到家，一家人見到冠杰，喜出望外，顧玉秀抱著兒子痛哭。 冠杰說他正在參加中共與國民政府的談判，將工農紅軍整編為八路軍，談判已經進入尾聲，他將于不久趕赴山西。一家人聽到這個消息十分高興，又為周冠忠感到悲哀，命運跟周家人開了個玩笑，冠杰剛逃離監獄，老大卻又被關了進去。母親請冠杰幫助救大哥，冠杰表示會盡力，冠杰匆匆離家，母子依依惜別。 敏柔茫然在街上徘徊，朱今墨的離去，讓她痛不欲生，因為逃難，家人忽略了她的痛苦，她卻一天也沒有忘記，她希望能找到朱今墨問個清楚。在中國新聞社門前，她意外看到了朱今墨與中森一起走了出來，拚命追，沒有追上，她執著地在報社外等，一直等到晚上，路過這里的中央社記者項南方告訴他朱今墨住在長江旅社，敏柔跑去等朱今墨。