1937年4月，北平。 日本駐華北軍一木清直大隊(duì)長(zhǎng)帶領(lǐng)一個(gè)聯(lián)隊(duì)照例在盧溝橋舉行演習(xí)，試圖通過(guò)宛平縣城，遭到周冠忠的部下金營(yíng)長(zhǎng)的阻止，金營(yíng)長(zhǎng)與上級(jí)聯(lián)絡(luò)，卻得到命令，準(zhǔn)許日本軍隊(duì)通過(guò)。此時(shí)的中日關(guān)系十分微妙，大戰(zhàn)一觸即發(fā)，華北軍政委員會(huì)代表團(tuán)卻應(yīng)邀參加日本天皇的生日禮，師長(zhǎng)周冠忠也出席。晚宴上，陪同訪問(wèn)的日本駐北平軍隊(duì)特務(wù)機(jī)關(guān)長(zhǎng)河田在致辭中公然向周冠忠挑釁：“我們都是軍人，我們的關(guān)系比較密切，因?yàn)橹腥諆蓢?guó)和平聯(lián)合，要由我們先握手；假使不幸中日兩國(guó)發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)，也是我們先動(dòng)手---” 周冠忠倍感屈辱，只回答，作為軍人，守土有責(zé)。 周冠忠的副官連生憤怒斥責(zé)中國(guó)軍隊(duì)的不抵抗政策，周冠忠無(wú)言以對(duì)。他問(wèn)起連生是否找到他的準(zhǔn)妹夫，正在日本進(jìn)修的朱今墨，連生說(shuō)朱今墨的房東說(shuō)朱朱今墨已經(jīng)離開(kāi)住所兩個(gè)星期，很可能已經(jīng)回到上海，并告訴周冠忠，他一向不喜歡朱今墨，覺(jué)得朱今墨心機(jī)太深，交往復(fù)雜。周冠忠命令連生再去找朱今墨，說(shuō)母親已經(jīng)下了命令，這一次要把朱今墨帶回北平，盡早與他的小妹，周家的小女兒周敏柔完婚，連生連夜再去找朱今墨。 此時(shí)的朱今墨卻突然再回到住所，原來(lái)他準(zhǔn)備秘密回上海，此前兩個(gè)星期是外出與日本共產(chǎn)黨取得聯(lián)絡(luò)并獲得情報(bào)，因?yàn)樾雄櫾幃惗环繓|告密，日本憲兵上門追捕，連生正好帶人趕到，將朱今墨帶走。 南城一座

四合院，周家的住所，郵遞員給周家大小姐周敏柔送來(lái)了朱今墨的信，朱今墨在信里訴說(shuō)了對(duì)敏柔的思念，并告訴她，此時(shí)的日本正像一架高速運(yùn)轉(zhuǎn)的戰(zhàn)爭(zhēng)機(jī)器，空氣中到處充滿戰(zhàn)爭(zhēng)的氣味，朱今墨告訴敏柔，此時(shí)的中國(guó)，一定會(huì)有很多人為民族人的未來(lái)而抗?fàn)帲甲撸Ｍ膼?ài)人能成為這中間的一員。 這封信點(diǎn)燃了天真柔弱的敏柔內(nèi)心的熱情，此時(shí)的學(xué)校里，學(xué)生們正在策劃一次請(qǐng)?jiān)富顒?dòng)，抗議日軍猖獗的侵略活動(dòng)。敏柔跑出家門參加活動(dòng)。 校長(zhǎng)周祖康正帶人開(kāi)會(huì)，討論處理學(xué)生們的請(qǐng)?jiān)敢螅瑢W(xué)生們知道了這個(gè)消息，涌向正在開(kāi)會(huì)的主樓，表示抗議，并決定沖出校園，將行動(dòng)提前。周祖康出于愛(ài)護(hù)學(xué)生們的心情，站出來(lái)規(guī)勸學(xué)生們，學(xué)生們卻不領(lǐng)情，與他發(fā)生爭(zhēng)吵。 敏柔趕到學(xué)校的時(shí)候，正趕上這一幕，混亂中，周祖康被推倒在地，眼鏡也被撞飛了，敏柔替他撿起眼鏡，交還給他，她并不知道這位狼狽的老者是他的父親，周祖康聽(tīng)到有人叫周敏柔這個(gè)名字，意識(shí)到這是她失散多年的女兒，周祖康早年

留學(xué)德國(guó)時(shí)，出于仗義娶了在革命中犧牲的同窗老趙已懷孕的未婚妻趙蔓君，學(xué)成回國(guó)后無(wú)法向原配顧玉秀交待，只好帶著趙蔓君和漢英北平，離家十八年，沒(méi)有任何音信，他想了解原配妻子的更多的情況，追隨敏柔而來(lái)。 學(xué)生們來(lái)到教育部門前，發(fā)表演說(shuō)，宣傳抗日，趙蔓君的兒子漢英也在其中，趙蔓君聽(tīng)說(shuō)街上出事了，急忙趕來(lái)要讓兒子回家，看到周祖康與敏柔并肩站在一起，追問(wèn)周祖康這是什么人。 警察來(lái)了，沖擊請(qǐng)?jiān)戈?duì)伍，趙蔓君拚命拉走了兒子，敏柔勇敢地沖上高臺(tái)散發(fā)傳單，被警察抓走了，周祖康要沖上來(lái)救敏柔，卻被趙蔓君死死拉住了。 這一幕，被周家的老仆郭富才看在眼里，他知道周祖康是誰(shuí)。 郭富才跑回家，把敏柔被抓的消息報(bào)靠給顧玉秀，情急之下也把見(jiàn)到周祖康的事兒說(shuō)了出來(lái)，顧玉秀又驚又恨。 兩個(gè)周家因?yàn)槊羧岬谋徊叮匦掠辛寺?lián)絡(luò)。此時(shí)的周祖康既悲又喜。喜的是知道了一家人在北平的下落，悲的卻是家人住在北平幾年卻不告訴他任何消息。趙蔓君意識(shí)到她的家庭面臨另一個(gè)周家的沖擊，反應(yīng)很強(qiáng)烈，周祖康不顧趙蔓君的強(qiáng)烈反對(duì)，沖出家，設(shè)法營(yíng)救敏柔。 周祖康來(lái)到周家，遇到周家老仆，感慨不已，顧玉秀意外見(jiàn)到周祖康，悲憤不已。 周冠忠的部下到警察局營(yíng)救敏柔，警察局長(zhǎng)同意敏柔的事情以個(gè)案處理，敏柔卻要求必須釋放全部的學(xué)生，否則她一個(gè)人是不會(huì)出去的。周祖康也校長(zhǎng)身份要求放學(xué)生出來(lái)，被典獄長(zhǎng)劉野心拒絕。 周冠忠從日本回到北平，漢英帶著一隊(duì)學(xué)生趕來(lái)火車站抗議，與周冠忠發(fā)生沖突，混亂中，朱今墨趁機(jī)走脫，因?yàn)樗碡?fù)使命必須趕回上海，卻在街邊報(bào)紙上看到敏柔被捕的消息，是走是留，他陷入矛盾中。 周冠忠回到家，親自到監(jiān)獄接出敏柔。