斯凱樂知道沃爾特竟然同意離婚之后，心里有一絲失望。沃爾特同意自己以后負擔兩個孩子的所有費用，而他則自己搬出去找了一個公寓。 

Gus在自己的炸雞店教雇員使用儀器，而Tuco的兩個表兄弟找上們來。杰西將自己制得毒品展示給自己的朋友看，并且勸他們試用。朋友們對杰西的成品十分欣賞，三人決定要一起販毒。 

杰西被漢克盯上，他希望能夠借此找到房車的下落。沃爾特做好自己的早飯之后去上班，發現實驗室里已經有了另外一個人，這個人就是沃爾特的助手蓋爾。 

沃爾特送兒子上班，兒子對父母的離婚十分不解。Tuco的表兄弟在Gus的店里一直呆著不肯走，Gus和兩人商量好日落的時候解決所有問題。 

蓋爾有有機化學的碩士學位，沃爾特對于蓋爾的技術十分欣賞，兩人在實驗室里的合作也十分順利。沃爾特和蓋爾兩人惺惺相惜，在實驗室里相聊甚歡。

漢克在車里繼續盯梢杰西，此時瑪麗打來電話，并且建議他通過沃爾特來了解杰西。漢克給沃爾特打電話，沃爾特十分害怕漢克找到之前的房車，便立馬決定要解決房車。 

沃爾特打電話給Saul，告知現在漢克正在追蹤房車。沃爾特找到Bager的表兄，要求他立馬將房車處理，Bager也在現場。

沃爾特立馬打電話找人處理房車，Bager立馬打電話通知杰西。杰西立馬從家里出發，漢克緊隨其后。沃爾特發現杰西將漢克領來此處，十分生氣。漢克正要搜查房車時，沃爾特打電話求救Saul。Saul找人假扮醫院的人打電話通知漢克瑪麗車禍住院，漢克立馬趕到醫院，卻發現自己被人騙了。

房車被銷毀，Gus碰面Tuco的表兄弟。Gus告知二人殺掉Tuco的不是沃爾特，而是漢克。