玄宗把楊玉環(huán)從觀從席上接下來，并親自教其打馬球。可因馬受驚，楊玉環(huán)被瘋跑的馬帶入了樹林中。玄宗騎馬追趕過來。并為其包扎了手上的傷口。看著被嚇得花容失色的楊玉環(huán)，玄宗不自禁地吻了她。此時(shí)，尾隨的侍衛(wèi)也到了。回到了壽王府，壽王一個(gè)勁地在說玄宗幼年時(shí)的英雄事跡。可楊玉環(huán)卻一直心不在焉。大家對(duì)玄宗喜歡楊玉環(huán)的事都認(rèn)為這是壽王要被立為太子的前兆。 夜間，玄宗輾轉(zhuǎn)難眠，讓高力士為其出個(gè)主意把楊玉環(huán)弄到手。高力士表示此事難辦。楊洄來找李林甫商量，共舉壽王為太子。楊玉環(huán)應(yīng)玉真公主之邀去玉真觀，可走到一半才知道要見玄宗。楊玉環(huán)立即想回去，卻被玉真公主一番話阻止。玉真觀中，楊玉環(huán)嚴(yán)守禮節(jié)，與玄宗保持距離。玄宗幾番想親近楊玉環(huán)，可楊玉環(huán)都以禮拒之。玄宗拿出婆羅門進(jìn)貢的樂曲，楊玉環(huán)看入了神，不覺與玄宗討論起來。玉真公主借機(jī)離席，讓二人獨(dú)處。楊玉環(huán)回神，發(fā)現(xiàn)玉真公主不見了，拘謹(jǐn)起來。到最后，玄宗厚著臉皮親近楊玉環(huán)。玉真公主見勢(shì)不對(duì)，就借高力士之名，借機(jī)把楊玉環(huán)送走了。 朝上，李林甫與眾臣共舉壽王，堂上分為兩派，各據(jù)其理。小鴨兒公公奉命召楊玉環(huán)入宮陪宴，玉環(huán)借染了風(fēng)寒不去。小鴨公公回去復(fù)命，說出壽王妃不象是染了病的樣子。高力士借機(jī)說壽王要是太子，楊玉環(huán)就是太子妃，未來的皇后。皇后要做六宮的表率，怎么好任意行動(dòng)。玄宗下定決心要立忠王亨為太子。不日，忠王亨被封為太子。大臣都覺得奇怪，不知所以。忠王亨一派全都榮升了。李林甫一邊向忠王亨派示好，一邊暗中為難他們，一邊以把楊慎矜安插到太子黨中。太子府中來恭賀的人絡(luò)繹不絕。大家私下都在議論為何會(huì)立忠王。楊玉環(huán)在一邊在為此事自責(zé)。李亨的伴讀李泌見到李亨封為太子，決定遠(yuǎn)游。張良娣進(jìn)言“歉受益，滿招損”。 驪山行宮建成，玄宗與眾妃眾命婦去行樂。其中也包括楊玉環(huán)。高力士暗傳圣旨，讓楊玉環(huán)去見玄宗。玄宗與楊玉環(huán)命奏未完成的《霓裳羽衣曲》，配合默契，卻不能盡興。玄宗讓楊玉環(huán)來排演此曲，又賜浴華清池。