李隆基的朝庭已具規模。深夜，李隆基為邊疆戰報不得安睡，尤其是吐番犯境。武云兒聰明，看到紫辰殿還有燈泡，便知道李隆基還未安睡。于是用琵琶聲來吸引李隆基的注意。紫辰殿中李隆基與高力士討論可否用葛福順為帥，討伐吐番。卻聽到了武云兒的琵琶聲，便移駕過去。彈琵琶的武云兒令李隆基十分著迷，當夜便寵幸于她。高力士只好在門口看月亮。 張說在上朝提出吐番戰事，并提醒李隆基兵部尚書一位正空著。李隆基看出張說要舉薦葛福順為兵部尚書，就是不封。其實李隆基心中早有合適人選，就是姚崇。邊關緊急文書報臨洮失守了，李隆基陷入困境。高力士苦薦，讓李隆基退一步，就封葛福順為兵部尚書。李隆基只得如此，但同時封薜納為御林軍左將軍來分割葛福順的權力。 趙麗妃打聽到李隆基的新寵是武云兒。武云兒因為是武氏家族的后人，所以品列才人，但心中不甘，夜間武云兒焚香禱告，向上蒼求子。李隆基對封葛福順為兵部尚書仍心中不樂，想來個突然襲擊，把御林軍演武提前到明天，以查看葛福順的帶兵情況。可當李隆基來到御林軍右軍大營時，唐紹等武官正在狎妓聽曲取樂。宮中趙麗妃帶著兒子李瑛去看皇后，并說了李隆基寵愛武云兒一事。皇后聽了并不以為然，還讓趙麗妃大度一些，正好德妃與兒子李亨來給皇后請安。皇后看見二位妃子與皇子，心中不免對自己膝下無子十分悵然。 御林軍的演武一團糟，李隆基當場斬殺了唐紹。葛福順知道李隆基提前來看演武，慌忙趕到。李隆基又問罪于葛福順，正欲要斬他。但得陳玄禮、王毛仲等求情，只將其發配到新州，永不續用。接著李隆基又觀看了薜納的左軍演武。整個左軍井然有序，軍資威武。李隆基十分滿意。觀看完畢后，又與薜納在帳中傾談。并驚喜于薜納為姚崇的徒弟。薜納并上言應讓姚崇任兵部尚書。李隆基十分高興。邊關文書，王海濱部全軍覆沒。李隆基命薜納與王毛仲領兵平吐番。姜皎來見張說，并告之李隆基已召姚崇回朝。張說雖心中有動，但面上不表現出來。姜皎又挑撥，張說暗示姜皎可上舉姚崇為河東總督，以免姚崇回來代替自己。 長孫昕夫妻來到皇后處打聽姚崇回朝的事情。又說起當年姚崇削減皇室封戶，擔心自己的利益。皇后大公無私，說應該以大局為重。正好，李隆基到皇后處，長孫昕說起當年姚崇對武則天被迫退位的憐憫。可李隆基不以為然，還很欣賞。姜皎也來了，上舉姚舉為河東總督。李隆基一眼就看出是張說的主意，大怒。并明言，姚崇一定會回朝，你們不用費勁了。