忽必烈準備先安排額吉去真定，蒙哥難以忍受，但為了大局只能忍耐著。忽必烈四兄弟相互分別，貼尼在忽必烈的護送下趕往真定，察比在途中返回家中。忽必烈送察比返回時發現額吉不見了，見到官軍后才知道是汗大妃的主意，汗大妃要讓貼尼回和林，忽必烈在威脅之下只好同意跟他們回去。

忽必烈和貼尼在返回途中被假扮金兵的蒙古人擄走，那是汗大妃故意安排，受傷的特木爾回營后向貴由說出忽必烈和貼尼被金人抓走，忽必烈看出他們假扮金兵。忽必烈被送飯的好心人救出，他騎馬趕往汗宮，赤老溫和耶律楚材找窩闊臺匯報情況，汗大妃猜出他們的來意，耶律楚材只能告辭。

忽必烈闖入汗宮質問汗大妃，汗大妃讓他做一件事情之后可以見到貼尼，她要殺的人是寶迪，寶迪知道她的秘密太多，忽必烈同意她的條件，兩人商定對付寶迪之計。霍赤等寶迪回來后叫他面見汗大妃，她清楚假扮金兵的人是寶迪，寶迪面對詢問只好承認是他派人，他要替弟弟報仇，汗大妃得知貼尼在寶迪家中，寶迪只好按她所說將貼尼送過來。

貴由擔心汗大妃的做法太過危險，她想為他繼位掃清障礙。汗大妃宴請赤老溫，貴由問起成吉思汗臨終前的話，赤老溫故意回避問題。汗大妃設計的陰謀被忽必烈化解，她沒想到寶迪被抓，忽必烈求見窩闊臺，他故意說母親在汗大妃那里，汗大妃只好放了貼尼。耶律楚材的計劃使忽必烈和貼尼化險為夷，寶迪的死也算是為民除害。

汗大妃為寶迪的死而惱火，她要繼續對付忽必烈。窩闊臺不想喝藥，貼尼去見窩闊臺說明留在和林之意，汗大妃建議忽必烈去外面歷練，窩闊臺同意貼尼留下。貼尼送忽必烈離開，她相信和林最安全。忽必烈此去刑州路過南堂寺，貼尼讓他找海云大師見面。忽必烈在南堂寺見到海云大師，海云為拖雷的事情有些遺憾，忽必烈想請他出山相助，海云大師以年世已高為由進行推托，他舉薦劉秉忠。