柳夢梅總算見到了苗大人，一番談論，讓苗大人心生好感，出銀資助他赴京趕考。他回家收拾行裝，不顧郭駝的勸阻，決定外出闖蕩，考取功名，謀得前程。

杜麗娘打聽到柳夢梅又離開嶺南上京都趕考去了，仍不氣餒，又沿臨安尋去。

吳軼男見柳夢梅不辭而別，放心不下，再次女扮男裝追趕而去。柳夢梅離家后，郭駝坐立不安，收拾行裝也出門遠行。

杜麗娘堅持不懈地尋找柳夢梅，讓黑無常擔心總有一天能找到他，白無常獻計，杜麗娘有花神在暗中護著，難以阻止她尋找柳夢梅，不如將柳夢梅置于死地，讓杜麗娘三年徒勞，便可成就黑無常的好事，于是二位尋機加害柳夢梅。

這日，柳夢梅途中遭遇黑白無常的加害，吳軼男突然趕到，拔劍救夢梅，卻難敵黑白無常的法力，危難之時，一個神秘俠士（經過易容術改變容顏的郭駝，劇中人物和觀眾均認不出他便是郭駝，也不再是駝背）橫空殺出，黑白無常不知俠士來由，只知其功夫了得，唯恐是哪路神仙，住手逃去。柳夢梅跪謝俠士，抬頭之時，見神秘俠士已不見蹤影。而柳夢梅對吳軼男卻并不領情，夜宿客棧，為躲避吳軼男，連夜離去。吳軼男清晨醒來，氣得大罵柳夢梅不知好歹。

杜寶任安撫使后，雖鎮守淮揚，官衙卻設在揚州。他注重安民防匪，率軍士民眾在城外加筑城墻，以外城護內城，防備匪寇李全侵擾，深得民心。

神秘俠士來到南安紫陽宮，打探慧空的消息，卻被告知她跟著石道姑去了杜府梅花庵。