海姑駕船載著張良，冒險地從尚未來得及關閉的水門沖出城去。張良和海姑在湖灘篝火邊進行徹夜長談后，理智地分手。

秦始皇在瑯琊海邊接到求取不死藥的徐巿，卻看到了海市蜃樓，只好借此收場。張良在去下邳的路上遇到同為通緝犯的項伯，二人意氣相投，結為好友。西門雁和張彪得知張良伏擊失敗的消息后，告別韓王孫，尋找張良。秦始皇為了挽回面子，決定南巡會稽，祭祀大禹。