沃德和原九頭蛇高層馬利克一同進餐。馬利克是活下來的唯一元老，他出賣了沃納向沃德示好，但正因此事，沃德并不信任他的人品，認為是他控制了九頭蛇的密室，那密室據說是九頭蛇的力量源泉。席間，兩人話里藏刀，馬利克離開后，他的人襲擊了沃德，但全被沃德制服。沃德要利用他俘獲的人進入密室。然后他趕往了在德國普策科的密室。

加納也被冷落起來放入了羅莎琳的基地，梅心里并不好過，所有人都感受到了這一點。林肯倒是能安心地睡個覺了。黛西勸他盡管找好自己的位置，因為神盾局并不會留著一個到處閑逛的人。

菲爾跟羅莎琳越走越近，這引起了邁克的憂慮。他找到菲爾詢問兩人的關系，菲爾卻說這是他自己的私事，雖然他并不完全信任她，但他想一探究竟，看她是不是值得信任，他決定帶她前來他們的秘密基地。

其實，菲爾也想借機打入羅莎琳的ATCU組織，查一下他們的底細。他做了行動布署。芭比和亨特前往ATCU基地，成功地將電腦木馬置入了ATCU的系統中。梅和林肯趕去ATCU執行下一步任務。黛西根據芭比傳回的信息發現，ATCU組織不是在治愈異人，事實上他們是在更快地轉化異人。

菲茲和西蒙斯查到了威爾并不是宇航局派去完成科學任務的，而是跟一個邪惡組織有關。西蒙斯說，那組織將威爾當成了血祭發往了那個星球，但她卻不想查下去了，她擔心另有隱情，她希望威爾高大的形象留在心里，她愛威爾。當然，也愛穿過宇宙去救她的菲茲。菲茲說服了她繼續查下去。

馬利克將恢復人形的加納帶到了密室談話。他想從他嘴里套出神盾局的秘密。羅莎琳還想跟菲爾調情，菲爾卻揭破了她組織的秘密，羅莎琳這時才發現，她是被馬利克利用欺騙了。亨特和芭比受到ATCU組織中外星人的攻擊，羅莎琳讓班克斯帶他們逃出來。

沃德趕到了密室，看到馬利克。馬利克將可以做傳送門的巨石拿出來，給他講九頭蛇的歷史。而菲茲和西蒙斯也查到了送威爾去另一個星球的組織正是九頭蛇。馬利克說想讓沃德幫他一件事，查查神盾局怎么能有能力從另一個星球帶回來一個人。