麗貝卡知道克勞斯咬傷了以利亞，并把他丟在河口。但她表現出敢怒不敢言的樣子，讓克勞斯對自己放松警惕。她要趁克勞斯不防備的時候，給他致命一擊。

以利亞的傷勢在逐漸加重，開始出現高熱、惡心的癥狀。海莉在一旁悉心照顧。小木屋外，一個背上有個烙印的女人在默默的注視著屋內的情況。

在得知了克勞斯要制造混血兒大軍的事后，馬塞爾決定先下手為強。為此，馬塞爾讓泰勒向所有吸血鬼講述了克勞斯的故事。當克勞斯找到破除抑制狼人的咒語后，一部分狼人的血統就壓制了吸血鬼的一面，能傳遞狼人的基因。這也是普通吸血鬼無法承受他一咬的原因，但純種狼人卻能因此受益，變成更強大的混血兒，泰勒就是最好的例證，而且混血兒牙齒里的毒素可以殺死吸血鬼。被制造出來的混血兒會無條件的效忠于創造自己的人，泰勒找到打破這個認祖規律的方法，并幫其他混血兒解除了對克勞斯的忠誠束縛。因此克勞斯大開殺戒，殺死了背叛他的混血兒，只有泰勒逃脫。此時麗貝卡在營地現身，并擰斷了泰勒的脖子。她同意泰勒的說法，克勞斯會利用海莉的孩子建立混血兒大軍，威脅吸血鬼的地位。但她不同意阻止孩子的出生，而是阻止克勞斯這么做。

以利亞的傷勢越來越嚴重，已經開始出現幻覺，又看到了以前自己摯愛的女人塞萊斯特，一個女巫。更糟糕的是以利亞控制不住自己的能力，海莉接觸到以利亞就能進入他的大腦，看到他隱藏在深處的秘密。在路易斯安那仍處于法國殖民時期，克勞斯為了滿足自己殺戮的本性，頻頻與貴族們決斗。這些毫無公平可言的決斗讓新奧爾良積尸如山，以利亞不得不擔心克勞斯任性的行為會讓遠在彼岸的父親察覺。但克勞斯早已想好了對策，放出風聲是女巫為了準備血祭殺人。正是因為這個謠言，全鎮開始捕殺女巫，塞萊斯特不幸喪命。以利亞完全沉浸在幻覺里，怒火讓他雙眼迷離，掐住了海莉的脖子。屋外的女人立刻沖進來，刺傷以利亞，救下了海莉。

克勞斯還不知道喬什已經被策反，相信了他帶來的情報，馬塞爾在為晚上的一個約會清空營地。克勞斯認為這是重新登上王位的絕佳時機。夜晚，當克勞斯來到空無一人的營地時，隱約察覺到異常。這時馬塞爾和麗貝卡同時出現，克勞斯知道這是一個陷阱。克勞斯手里已經沒有了魔法匕首，麗貝卡沒有什么好擔心的，現在她只想擺脫克勞斯的約束，過自己真正想要的生活。馬塞爾一聲令下，躲藏在暗處的吸血鬼蜂擁而出撲向克勞斯。作為吸血鬼，克勞斯可能不是他們的對手。但馬塞爾忘了重要的事，克勞斯還是個狼人。當他顯現出狼人本性后，這些吸血鬼就如同草芥一般。麗貝卡看出此戰必敗，阻止沖動的馬塞爾上前應戰，而是讓他投降，向克勞斯效忠。馬塞爾看到自己的手下一個個倒下，只能單膝下跪，宣誓效忠于克勞斯。克勞斯終于重新登上新奧爾良的王位。

凱米自從被克勞斯精神控制后，一直試圖在清醒時為自己留下一些線索。每當凱米在克勞斯身邊時，就會想起肖恩被艾格尼絲陷害的事。為此凱米在紙上畫下小時候與肖恩經常使用的秘密代碼。但離開克勞斯后，凱米就會忘記肖恩的事，只留下手里像孩子涂鴉一般的紙片。基蘭神父不想看到侄女這么痛苦，更不想她為了探索真相而遭到不測，于是建議她離開新奧爾良，放松一下心情。從涂鴉的紙片上，海莉終于發現了自己留下線索，一張百年前報紙上的照片。照片里居然有克勞斯和馬塞爾。

救下海莉的人是伊芙。這個地區的狼人因為始祖到來紛紛逃離，只有伊芙留了下來。圣經里那些族人大部分都死于馬塞爾之手，幸存下來的人也被馬塞爾指使女巫施下了反轉詛咒。狼成為了他們的本體，只有月圓時才能變成人形。他們因為背上的新月胎記，被人追捕。伊芙就用火烙毀掉了自己的胎記。此時以利亞慢慢恢復了意識，傷口也已經愈合。伊芙看到以利亞急忙離開。從小就被家族拋棄的海莉第一次見到了家人，她還想回來了解更多有關家族的事情。

克勞斯取回了麗貝卡保存在馬塞爾處的魔法匕首，現在僅剩下了一把。而他面前卻有兩個背叛他的人，以利亞和麗貝卡。克勞斯認為自己被家人拋棄，麗貝卡不得不提醒他，是他一直在背棄家人的信任胡作非為。現在克勞斯已經奪回了新奧爾良，他要和海莉離開種植莊園，回到曾經的家，吸血鬼營地。這把匕首就留給了以利亞作為紀念。