以利亞蘇醒后，第一件想解決的問題就是海莉與索菲的關聯咒語。現在女巫艾格尼絲對海莉懷著的孩子憂心忡忡，對薩賓的預言她們不能坐視不理。為了幫助達維娜學習控制魔力，以利亞決定從最簡單的解除咒語開始。因為索菲欺騙以利亞在先，所以以利亞也不打算繼續幫助索菲，這就首先要解除她的威脅。達維娜要做的就是用魔力解開一個繩子結成的血結，這就代表了索菲和海莉之前的聯系。

凱米感覺到了自己的異常，明明幾個月前為了肖恩的事情無法入眠，現在卻每晚都能平靜入睡，感覺不到以前的痛苦。這讓她感到空虛。基蘭神父知道這是被精神控制的結果，他不能也不想說出來。他希望凱米能擺脫這個事件的陰影。

女巫中最后的長者艾格尼絲決定親自出手，解決后患。她不是直接對付海莉，而是抓住與海莉有關聯的索菲。艾格尼絲用很久以前就被下了咒語的哀傷之針扎進了索菲的脖子，它的唯一作用就是升高血液的溫度，讓海莉流產。這樣東西之前的例子就是肖恩，沸騰的血液讓他發瘋，制造了血案。艾格尼絲在它生效之前會一直躲藏在秘密地點，不讓以利亞和克勞斯發現。為此，以利亞必須盡快解除海莉身上的關聯咒語。而克勞斯要采用更主動的方法，利用基蘭神父與人類政府組織的關系，尋找艾格尼絲。基蘭聽到是艾格尼絲對自己的侄子肖恩下了咒語，立刻要求警察局找到她。

馬塞爾無法帶達維娜離開，感覺到已經無法控制這個小女孩，而克勞斯一直在虎視眈眈。他現在需要一個值得信任的人，被囚禁在地牢里的親信蒂埃里。他想知道當天是什么情況讓蒂埃里無視自己的規定，殺死一個吸血鬼。這件事的種種疑點都集中在襲擊凱蒂的吸血鬼麥克斯身上，蒂埃里懷疑他已經被克勞斯控制。

基蘭很快就發現了艾格尼絲的下落，并找到了哀傷之針。艾格尼絲絕沒想到一直作為人類與吸血鬼、女巫的中間人，發誓保持中立的基蘭居然會與克勞斯合作。但這種詛咒之物沒有解除方法。而在達維娜學會解除咒語之前，以利亞和索菲只能想方設法降低海莉的體溫。幸好極有天賦的達維娜在詛咒生效前，解開了血結，破除了索菲與海莉之間的關聯。索菲知道現在手里已經沒有了籌碼，只能懇求以利亞不要讓克勞斯殺死艾格尼絲。她是女巫中最后的長者，如果她死了，將沒有人能主持收獲祭。

麗貝不想再卷入到克勞斯與馬塞爾的爭斗之中，她到新奧爾良的目的本就是尋找失聯的以利亞。現在確認以利亞平安無事，她打算離開。 

教堂里以利亞為了遵守對索菲的承諾，不允許克勞斯殺死艾格尼絲，而是親手擰斷了艾格尼絲的脖子。因為他不能容忍有人傷害自己的家人。

喬什到種植莊園，想提醒克勞斯，馬塞爾在尋找他的真實住處。但喬什沒想到，對他有了懷疑的馬塞爾早已跟隨著他來到了莊園，找到了對付克勞斯最好的王牌，海莉。現在雙方手里都握著對方的弱點。