日本駐軍司令部內，伊藤參謀長對三島平八訓話，限期破獲地下組織，并且將山野平夫調到影機關，協助三島平八調查。 小語和雨蝶來到警局欲劫走片岡聰去換結成京。片岡大喊大叫，金子仰無法收場，終于下決心將片岡殺死。 金子仰決定把片岡聰的尸體埋了，對外就說是境外的罪犯與境內的罪犯相互勾結做案，結果發生了內哄，產生火拼，傷人致死。 司徒峻正在理發館理發，發現被追趕的雨蝶一把將她拉入理發館，佯裝理發。特務們看見司徒峻悻悻而去。 司徒峻將雨蝶帶回警局，交給金子仰處理。江雨蝶怒罵金子仰不抓日本浪人反而將自己的同胞抓了起來，真是無能鼠輩。金子仰無言以對，又對江雨蝶情有獨鐘，將雨蝶放了。 司徒峻在家中研究懷表的秘密，卻發現窗外有人監視，便將佯裝修鞋的攤主戲弄一番，攤主交待是麻子派來的，司徒心生疑竇。 夜晚，金爵夜總會歌舞升平。司徒峻演奏薩克斯管，蘇雪深情的演唱。江雨蝶來到夜總會，金子仰跟蹤而至。凌小語在父親的陪同下也來到了夜總會。小語和雨蝶擺脫了金子仰和凌父，商量如何去影機關救出結成京。 三島接到三野平夫的情報，稱所有人都聚到了夜總會，三島帶人趕到。 蘇雪跑來告訴她們三島平八將結成京帶到了夜總會，其中肯定有陰謀。雨蝶認為不管他有什么陰謀，將計就計將結成京救出來。