FBI特工LoebBroyles辦公室里突然癱倒地事先沒有任何預兆Loeb被送到醫院后急救醫生認為心臟出了問題于立即實施緊急開胸手術令所有醫護人員驚恐Loeb心臟并沒有問題但心臟上卻吸附著一只惡心寄生蟲隨時可能用尖利刺扎破心室

Olivia、Peter和Walter立即趕到醫院調查并將Loeb轉移到哈佛大學地下實驗室進行進一步研究Walter從寄生蟲上取了一些組織樣本發現寄生蟲DNA中有一些重復序列這很不尋常現象Astrid利用密碼學知識破譯了這組奇怪DNA序列發現它們代表字母 "ZFT" 組合根據Broyles描述全球眾多從事邊緣科技研究獨立機構（或組織）之一這些機構（或組織）雖然不大但遍布83個國家們研究項目或多或少與Walter Bishop及William Bell上世紀70年代研究有關Broyles甚至懷疑每一起邊緣案件（The Pattern案件）都這些機構（或組織）故意展示們研究成果－－用一種完全公開但任何人都說不清方式

與此同時Loeb妻子希望Olivia能救活Loeb并向提供了一張寫滿奇怪數字紙

一個叫Jones人一直ZFT主要研究人員但前不久被德國政府逮捕并被投進了位于法蘭克福一家監獄Olivia不顧Broyles反對立即飛赴德國試圖從Jones口中了解有關寄生蟲詳細情況機場Olivia 遇到 特工Lucas－－也從前情人Lucas甜言蜜語很快令Olivia舊情重燃但復雜案情面前還決定把工作擺第一位Lucas答應Olivia將用自己方式來幫助

Jones向Olivia提出了一個條件：除非能從Joseph Smith那里得到想知道某個答案否則什么也不會說糟糕FBI已經通過Loeb妻子提供那張紙找到了Joseph Smith這條線索Joseph掏槍拒捕FBI特工不得不將其射殺－－子彈正好擊中頭部瘋狂Walter采用二十年前曾為政府實驗過一種方法將Peter和Joseph（尸體）大腦連接起來接收死人傳來信息－－前提對兩具大腦同時進行電擊電流大小有嚴格要求否則大腦就燒糊了……Jones提出問題："那位紳士住哪？"

經過反復試驗Peter終于從Jesoph腦中 "看" 到了點什么問Astrid要來紙筆畫下11條豎線然后又 "極其聰明" 地補上了缺失橫線最終紙上出現了問題答案－－"Little Hill"

Jones最后一刻相信了Olivia將殺死寄生蟲配方告訴了但此之前Jones用隱語警告Olivia：有人控制們也許們見面被故意安排好目套出 "Little Hill" 這個答案Jones還宣稱用寄生蟲感染Loeb人不。

原來處心積慮Loeb夫婦一直都演戲目套取 "Little Hill" 這個答案