山田向張富貴了解老虎嶺的情況，張富貴介紹黑風寨的張麻子長期和軍火打交道，地雷車遍布各個路口，九曲十八彎也是一夫當關，萬夫畏開，山田沒把土匪放在眼里。鄭婷婷趕往獨立團找援兵，張富貴派賈三上山向趙奎說明日軍要攻打山寨之事。上級截獲日軍電報，李銀龍知道后很惱火，鄭婷婷向他匯報情況。趙奎發現搶上山的糧食全部是假的，真糧已被劉漢轉移。

張富貴知道真相后指責趙奎辦事不力，趙奎身上的煙味讓他明白了，趙奎只得承認是煙癮發作，張富貴一巴掌打在他臉上，兄弟兩人從小相依為命，趙奎答應戒煙，張富貴讓趙奎留下躲藏，他擔心老虎嶺被日軍攻破。劉漢將糧食藏在山洞中，他想親手還給老鄉。李銀龍派大鵬帶一個連去接應劉漢還糧給老百姓，劉德順也在派人打探消息。張富貴找來大車店值勤的人，他換衣服和賈三趕往大車店。

日軍集結后向黑風寨進發，張富貴在店老板那里打聽到當時的情況，原因查明，張富貴帶賈三沿山路查看，地上的車輪印和灑落的糧食讓他們明白，他們跟著車印追過去，張富貴猜想糧食可能藏在山中某處。日軍圍攻黑風寨，張麻子有些害怕，黃桂英讓他們撤退，她清楚日軍會在老虎嶺受阻，張麻子命人按她的話去做。

劉漢得知日軍進攻黑風寨之后準備運糧，張富貴在山中向老百姓打探山洞。日軍向老虎嶺開炮，黃桂英并不擔心，她還讓人去廚房炒菜。張富貴發現地上被掃過，沿著遺漏的糧食朝山洞走去，他們看到劉漢帶人在轉移糧食。

王雙喜看到樹林里有人，劉漢知道部隊支援后很生氣。張富貴和賈三跑著向日軍匯報，日軍在林中遇到陷阱，武藤只好命人撤退，林中倒下一片尸體。張富貴見到山田后匯報看到糧食之事，山田命人集合去追趕劉漢等人。