朱允炆身為太子，此時落難，滿目皆是不平之世，心中凄然，請求寺中長老允許自己削發出家，長老已識破其有不凡經歷，答應助他逃避大禍，解除無名煩惱。丁寧對朱允炆忠心耿耿，二人化名為丁大、丁二，避禍于寺中。 朱棣篡位已半月，一日，他召見兩朝重臣，自己幼時伙伴陳迪，請他出山做官，企圖以他顯赫身份影響前朝重臣對自己伏首稱臣，無奈，陳迪懇請朱棣念少時情誼，準許他做布衣市民。朱棣大怒，但對陳一時無可奈何。 錦衣衛呂公公奉朱棣之命抓緊追查朱允炆，到處濫殺無辜，百姓叫苦連天。