重新回到雙塔寺中，石敢當發現寺中的確堆滿尸體，縣城里所有人都被殺之滅口，石敢當表示自己一定要查出來是哪個妖魔下此毒手。奎剛派三名犀牛怪入凡間找金丹，并囑咐他們一定要小心行事，避開石敢當，可石敢當湊巧來到了雙塔縣，三名犀牛怪只好湊在一起想能將石敢當支開的方法。

犀牛怪們化成廣目天王與增長天王的樣子來到石敢當的面前，他們勸石敢當趕緊上路尋找奎剛法身，雙塔縣城的事就由他們來解決，石敢當點頭答應便帶朱半斤離開了雙塔縣。

晚上犀牛怪們讓雙塔寺中被冤魂附身的和尚們繼續尋找金丹，廣目天王與增長天王突然來到此地，犀牛怪向他們解釋自己是為了尋找金丹才將雙塔縣所有百姓殺人滅口的，這時假扮成廣目天王與增長天王的石敢當和朱半斤現出了原型。

犀牛怪們逃離了雙塔寺，石敢當越發覺得事情蹊蹺，他認為現在在凌霄寶殿的玉帝可能不是玉帝，就在此時玉帝出現在石敢當面前并給了他一個寶物，讓他將雙塔寺縣城的百姓們救活。

無魂無魄的哪吒醒了過來，他發現自己與眾神們都被關在一起，可他怎么叫都沒人理。哪吒用隱術從屋中逃了出去，他看到阿修羅小作坊便明白奎剛利用機器將妖魔鬼怪化妝成神仙的樣子。

石敢當救活雙塔縣城的人們后，在雙塔寺外面歇息，他發現雙塔能合成一個神像，石敢當利用這個方法將雙塔寺中的金丹幻化出來，就在他要取金丹時，金丹被飛過的一只巨鷹叼走。石敢當與朱半斤追著巨鷹想要回金丹，兩人被巨鷹引到鳳頭山，看管喬靈兒尸體的土地神們告訴石敢當，金鵬護法交代過，要好好保護這具尸體并交給石敢當。

石敢當發現喬靈兒身上的萬字符號，意識到這正是玉帝要找的奎剛法身，石敢當利用金丹將喬靈兒救活。哪吒在阿修羅界遇到了飽受奎剛折磨的大刀神阿依那伐，哪吒告訴他奎剛在天庭所做的壞事，阿依那伐這才意識到奎剛利用他在禍害三界，阿依那伐用機器將哪吒送出阿修羅界。