東華帝君算出來喬靈兒離開了蓬萊，他將喬靈兒是玉帝下界法身一事告訴碧游，現在天界有難，喬靈兒從蓬萊出去后必定會遭到奎剛的追殺，但這也是喬靈兒必須面對的問題。

石敢當、楊戩與哪吒三人來到北海，他們看一眾百姓都急著逃命，石敢當攔下一人問緣由，那人告訴他這片海域最近來了一條烏龍，烏龍作惡多端制造海嘯來淹沒村子，周圍好幾個村子都被海嘯淹了。

雖然救出朱半斤要緊，但石敢當等人也不能放任妖怪在此作孽，三人商量將烏龍解決再去救朱半斤。哪吒先與烏龍交手，不出幾招烏龍就被哪吒打倒在地，哪吒本想就此將烏龍解決，石敢當傳音給他，讓他暫時放過烏龍以備后用。

北海龍王敖閏的大兒子魔昂去世，敖閏派手下龜丞相去請敖申回來幫他對戰蜈蚣精，敖申想到之前敖閏將他交給武德星君任由武德星君處置的場景，心里便是一陣悲涼，敖申拒絕了龜丞相的請求。

石敢當到北海龍宮向敖閏詢問烏龍之事，敖閏告訴他烏龍是蜈蚣精的兒子，并非他們的親戚。敖閏表示魔昂已死，現在他的實力對戰蜈蚣精很是費力，石敢當告訴他自己會留下來幫他。石敢當又去找敖申將來龍去脈講清楚，并讓敖申一同幫助敖閏對戰蜈蚣精，面對大哥的要求，敖申只得同意幫助敖閏。

石敢當與敖申化名為馬溫、小白以與四海龍王皆有世仇為由特來幫助烏龍，二人自稱是昆侖上仙，馬溫告訴烏龍自己可幫他打哪吒，隔天烏龍便帶著馬溫與哪吒對戰，哪吒的實力不如馬溫并被馬溫綁了起來，楊戩上前與之對戰，也只打了個平手，馬溫提議楊戩與哪吒也該歸順于烏龍一同對戰四海龍王，楊戩與哪吒點頭答應。

烏龍將他們帶到蜈蚣精處，小白精通水戰，他不費吹灰之力便將蜈蚣精的水兵陣局破解，蜈蚣精很是崇拜，他請求小白等人幫他一同打四海龍王。