周排長和蔣公館衛兵進行對峙，而這個時候一個青年男子竟然過來鳴槍制止沖突，這下子把所有人給驚呆了，因為還沒人敢在蔣公館門口開槍，很快，這位青年男子就被抓進了監獄。然而沒想到的是武仲明竟然公開跑到監獄要帶這個男子離開，見軍統的人不放行，武仲明干脆和這個男子待在監獄了不出去了，這讓軍統的人很是為難。

在蔣公館門口開槍的男子名叫羅子春，也是武仲明的老部下，他以前的司機，實際上他敢在蔣公館門口開槍全然是因為他從外地而來根本不知道那里是蔣公館。徐亦覺不知道武仲明在搞什么名堂，他也不好辦，只好把武仲明和羅子春從監獄里請了出去。羅子春重新回到了武仲明的身邊，和周排長等人成為了武仲明的左膀右臂。這件事情讓徐亦覺很為難，但是自從經過過炸彈那件事情后他和武仲明的關系就親近了不少，他特意跑來質問武仲明這么做究竟是何目的，武仲明表示還是為了宣俠父的案子，但是徐亦覺還是很疑惑。這一次徐亦覺算是幫了武仲明，武仲明作為回報告訴他監獄里的那個啞巴有問題，這是武仲明憑借直覺發現的。現在徐亦覺對武仲明挺相信的，于是立刻派人去牢里對啞巴嚴刑逼供，可是即使這樣，徐亦覺還是沒有任何收獲。而武仲明則讓周排長和羅子春前往藍田縣扣押了那里種植的煙土，這煙土是何副司令讓種的，可武仲明絲毫沒有要隱瞞自己破反專署的身份。截下煙土后，武仲明又給何副司令寫了一封信，要把煙土再賣給他。何副司令相當憤怒，可是此時國民政府三令五申要禁煙，何副司令也是有苦說不出，只能答應了武仲明

此時在茶館里武仲明打傷何副司令的事情已經被寫成了段子被說書的謝鐵嘴大肆宣揚，武仲明把師應山約到了茶館里，將賣煙土的錢分給了師應山，目的就是讓師應山和他的手下能盡心盡力為自己做事。侯文選知道武仲明和師應山走的很近后，干脆直接也找人跟蹤起師應山來，不過在偵緝隊，師應山的名頭要比侯文選大的多。羅子春回來，武仲明特意把從前的老部下叫到一起聚會，也算是為他接風。劉天章和石孟應邀前來，自從武仲明離開后，劉天章和石孟等人已不再像以前一樣了，石孟甚至還轉投了軍統門下。

沒想到就在幾個人吃飯敘舊的時候，蔣寶珍竟然過來插了一腳，還要拜武仲明為師，武仲明對其一直是敬而遠之，因此并沒有答應，武仲明向蔣寶珍推薦了劉天章，可是蔣寶珍根本看不上劉天章。蔣寶珍也是個聰明的女孩，從劉天章的舉止上她便能看出劉天章是個極度虛偽的人，劉天章見蔣寶珍甚至能讀懂自己的心思，更是嚇出了一身冷汗。而蔣寶珍則饒有興趣的跟劉天章提出了和他做筆交易。

聚會后，武仲明向羅子春詢問了石孟轉投軍統的原因。原來當初石孟被劉天章懷疑有通共嫌疑，準備逮捕他，石孟得到消息后家里花了大價錢才讓軍統收留了他。之后武仲明找到石孟，問他究竟是不是共產黨，石孟當然立刻否認了，他還向武仲明坦白了其實他姓師，和師應山是堂兄弟，他想請求武仲明放過師應山，但是武仲明并沒有答應。跟武仲明接觸一段時間后，蔣寶珍覺得武仲明這個人城府很深，對他興趣十足，再三懇求蔣敬文讓她加入破反專署，可蔣敬文沒有答應，因為他不想蔣寶珍一個女孩子沾染上特工之間的血雨腥風。

外面雷雨交加，一陣閃電，西安行營停電了，被調回來的沈蘭停止了工作準備去外面透透氣，正巧他遇到了武仲明，沈蘭終于忍不住問起武仲明關于武伯英的事情，當武仲明說武伯英死了后沈蘭情緒有些失控，正巧石孟來了，沈蘭才趕緊隱藏情緒，跑了出來，沒想到的是石孟竟然追了過來，原來他就是潛伏在行營的中共臥底，石孟警告沈蘭一定要控制住自己的情緒，不然就會向上級申請把沈蘭調回去。在師應山那里，武仲明得知了劉天章手下的小林失蹤了，而且和宣俠父失蹤時間點一致，武仲明猜測這可能和宣俠父的失蹤有關系。

第二天，武仲明召集眾人繼續探討案情，劉天章將自己的調查結果做了匯報卻毫無用處。這也在武仲明的意料之中，畢竟劉天章是個徹頭徹尾仇共分子。而這時武仲明向大家透漏了一個線索，就在宣俠父失蹤當晚曾經受邀去蔣公館參加同鄉會，但至于宣俠父去否并沒有人知情。武仲明猜測宣俠父可能是在去蔣公館的路上被劫的，這遭到了徐亦覺和劉天章的反對，但是武仲明同時提出了對徐亦覺和劉天章的懷疑，但是二人均自作爭辯，這讓在場的沈蘭同志很是痛心。而這時蔣寶珍突然沖了進來，向眾人表示宣俠父失蹤當晚曾出現在蔣公館的同鄉會上。這個信息讓眾人很是吃驚。