一九三七年七月，盧溝橋事變爆發(fā)，日本帝國(guó)主義開始全面侵華戰(zhàn)爭(zhēng)。八月，蔣介石同意將陜北中央紅軍改編為國(guó)民革命軍第八路軍，后改稱第十八集團(tuán)軍。九月，國(guó)民黨中央通訊社發(fā)表中共中央為公布國(guó)共合作宣言，承認(rèn)中共的合法地位，抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線正式形成。可是好景不長(zhǎng)，隨著抗戰(zhàn)的進(jìn)行，國(guó)民政府出于整體戰(zhàn)略的考慮，消極抗戰(zhàn)，反共活動(dòng)日趨積極，他們對(duì)中共人士虎視眈眈，監(jiān)視、密捕、暗殺等勾當(dāng)層出不窮。中共在顧全抗日大局的情況下，為調(diào)查和揭露反動(dòng)派特務(wù)的秘密罪行展開了艱苦卓絕的斗爭(zhēng)。

一九三八年的古城西安隨著西安事變的發(fā)生，這座十三朝古都倍受矚目。八路軍高級(jí)參議宣俠父中將在西安城里公開演講，向眾人宣傳救國(guó)救民的主張。宣俠父倍受學(xué)生和群眾擁戴，他激昂的演講吸引了大批擁簇，甚至把西安城的主干道堵得水泄不通。幾輛車子被人群堵在了外面，車上的坐著的人全是國(guó)民黨的軍政要員。他們分別是軍統(tǒng)局主任秘書張毅，中統(tǒng)局幕僚長(zhǎng)葛壽芝，還有陜西省主席，西安行營(yíng)主任蔣敬文。幾個(gè)人看到煽動(dòng)和拉攏民心的宣俠父，無不鐵青著臉，心中打起了自己的算盤。此外現(xiàn)場(chǎng)還有西安警察局偵緝隊(duì)長(zhǎng)師應(yīng)山和副隊(duì)長(zhǎng)侯文選，看狀況師應(yīng)山并不打算干預(yù)這場(chǎng)演講，只是在一旁遠(yuǎn)遠(yuǎn)觀望。

之后的一段時(shí)間里，一直有人秘密跟蹤和監(jiān)視宣俠父，宣俠父有所發(fā)現(xiàn)，但是并未打草驚蛇。晚上，宣俠父像往常一樣下班騎自行車回家，在暗處的一輛車上已經(jīng)有人盯上了宣俠父，這伙人似乎是國(guó)民黨的某個(gè)機(jī)構(gòu)。一路上一直有個(gè)特務(wù)尾隨宣俠父，宣俠父已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了他，甚至還停下風(fēng)趣的跟特務(wù)聊起了天，特務(wù)怕露餡趕緊逃走，沒想到特務(wù)剛拐進(jìn)巷子里被三個(gè)人給抓走了，原來還有一伙人盯上了宣俠父，不過這個(gè)特務(wù)卻被當(dāng)作宣俠父被抓走了。宣俠父感覺不對(duì)，立刻掉頭，而停在一旁的汽車立刻追了上去，開車的人加足了油門朝宣俠父撞了過去。天色已晚，西安街頭并沒有什么人，但這一發(fā)生的一切都被附近的一個(gè)酒鬼看到了，這一幕把酒鬼嚇得頓時(shí)酒醒落荒而逃。

第二天，宣俠父的警衛(wèi)員小楊發(fā)現(xiàn)宣俠父不見了，便立刻向西安八路軍辦事處匯報(bào)，云渠處長(zhǎng)知道后非常震驚，立刻發(fā)動(dòng)下面的人去尋找，可是一無所獲。次日，云處長(zhǎng)只好將這個(gè)情況上報(bào)中央，請(qǐng)求指示。西安警察局已經(jīng)接到了報(bào)案，局長(zhǎng)杭力將這個(gè)案子交給了師應(yīng)山，師應(yīng)山去了宣俠父的住所進(jìn)行勘察，結(jié)果被他發(fā)現(xiàn)了一枚非常特殊的標(biāo)志，這個(gè)標(biāo)志是日本秘密組織菊劍，這意味著宣俠父的失蹤可能與日本人有關(guān)。杭局長(zhǎng)有意草草了事，可師應(yīng)山還是準(zhǔn)備追查到底。

師應(yīng)山來到一個(gè)老宅子，這里面住著一個(gè)特殊的人物，他就是原西安中統(tǒng)負(fù)責(zé)人武仲明，雖然在家賦閑兩年，可他曾和菊劍組織打過交道，西安事變前就是他指揮黨調(diào)處一舉殲滅了這個(gè)專門暗害愛國(guó)將領(lǐng)的菊劍組織。武仲明身體不好，每天需要吃很多藥，這讓師應(yīng)山很是驚訝。剛開始武仲明已經(jīng)不問世事，不過他還是聽?zhēng)煈?yīng)山說完了整個(gè)事件的過程，武仲明覺得菊劍組織很有可能卷土重來。可武仲明更覺得綁架宣俠父國(guó)民黨的嫌疑更大，因?yàn)橄啾扔谌毡救耍麄b父這顆眼中釘，更讓國(guó)民黨難受。

宣俠父的失蹤引起了中共中央的強(qiáng)烈反應(yīng)，迫于壓力，蔣介石特成立了破壞敵方策反行動(dòng)專署，并派葛壽芝和張毅前往西安，將辦案人選推薦給中共，由中共定奪。這個(gè)行動(dòng)專署的級(jí)別很高，因此西安的軍統(tǒng)和中統(tǒng)也都開始蠢蠢欲動(dòng)。很快，葛壽芝和張毅在西安行營(yíng)見到了云渠，并將辦案人選一一介紹。人選有三個(gè)，分別是西安軍統(tǒng)負(fù)責(zé)人徐亦覺，西安中統(tǒng)負(fù)責(zé)人劉天章，這兩個(gè)人被云渠給否決了，因?yàn)榻壖苄麄b父他們二人本身就有重大嫌疑。于是所有人都把目光鎖定在了最后一個(gè)人選，這最后一個(gè)人選竟然是賦閑養(yǎng)病兩年的武仲明。而此時(shí)的武仲明在街上突然發(fā)病暈倒，被送去了醫(yī)院，接診的是陜西第一千金，海歸醫(yī)生蔣寶珍，她是陜西主席蔣敬文的侄女。一番搶救，武仲明的病狀控制住并清醒過來，此時(shí)蔣寶珍已經(jīng)看過武仲明的病史和資料，知道了武仲明原中統(tǒng)的身份，甚至知道了武仲明的病是因?yàn)樗念^部受過槍傷留下的后遺癥。見蔣寶珍知道這么多，武仲明對(duì)她的身份產(chǎn)生了質(zhì)疑。而這時(shí)醫(yī)院外面出現(xiàn)了幾名黑衣特務(wù)，他們的目標(biāo)正是武仲明，區(qū)區(qū)幾名特務(wù)并非武仲明的對(duì)手，而這時(shí)葛壽芝出現(xiàn)了，葛壽芝還有一個(gè)身份，他是武仲明和劉天章的老師。

葛壽芝找到武仲明，就是為了宣俠父的案子，上級(jí)已經(jīng)正式任命武仲明為破壞專署專員，專門負(fù)責(zé)破獲宣俠父一案，這個(gè)任命得到了中共的認(rèn)同，云渠認(rèn)識(shí)武仲明的哥哥武伯英。葛壽芝借助這個(gè)機(jī)會(huì)扶植武仲明，而武仲明身上的機(jī)遇和壓力并重。第二天在西北行營(yíng)，西安各方勢(shì)力齊聚，看到武仲明出任破反專員，每個(gè)人也是心思不一，而武仲明則提出了由各方成員一起組成破反專署，八路軍方面由郝連秀參謀作為代表，軍統(tǒng)的徐亦覺、中統(tǒng)的劉天章還有偵緝隊(duì)師應(yīng)山全都在列，雖然徐亦覺對(duì)武仲明的出任破反專員很是不滿。就這樣，破反專署正式成立了。但是武仲明想要在西安有所作為，還得需要兩個(gè)人的支持，西北的兩個(gè)土老虎蔣敬文和胡慕雄。