共產黨約見張學良探討合作事宜，李克農表明共產黨團結抗日的堅定立場，談判雖然有些許波折，但雙方都各退一步，會談還是算比較成功的。張學良同意了合作，愿與毛澤東周恩來同仇敵愾共商抗日大計。毛澤東得知張學良的意思后，夜不能寐，連夜起筆告書張學良，毛澤東為國為民的真摯深深撼動了他。

日本少壯派軍官不滿保守內閣現狀，發動二二六兵變，試圖向法西斯體制靠攏，兵變導致岡田內閣辭職，廣田軍政府上臺，日軍狂熱的法西斯主義追隨者們夢寐以求的政體終于實現，日本在軍國主義道路上漸行漸遠，定下了先打中國，稱霸世界的國策大綱，日本兵變在國際上掀起了軒然大波，各國紛紛采取相應行動。

池步洲正在家中舉辦聚會，與朋友討論當下日本政治局勢，一名不速之客不請自來參加聚會，實為警局密探前來調查。毛澤東預料日本以走上軍國主義道路，發動戰爭的方式度過經濟危機是絕對的不可取，終究是條死路。

溥儀拿著雞毛當令箭，竟天真地對日軍提出平等和獨立的要求，日本之行的確讓他膨脹了一把，但日軍完全不把他放在眼里，還縱容日本士兵隨意出入溥儀的皇宮，打壓他的銳氣，溥儀面對日軍方面的奚落憤慨不已卻無可奈何。

日軍不知從哪里弄來馬占山的私人信章，斷定馬占山已死，這下又少了一塊絆腳石。他們制定了新的長島工作室計劃，計劃派特務偷偷滲透楊靖宇、周保中和趙尚志的抗日部隊，企圖從內部瓦解抗日力量。

已成為叛徒的地下黨員張少揚找到楊靖宇，兩人一陣寒暄，張少揚以苦肉計騙取楊靖宇的信任。伴隨著張少揚一起來的還有日軍的偵察機，楊靖宇馬上意識到情況不對勁，果斷通知部隊轉移，他開始對張少揚起了疑心。

為了讓中國人民與中國抗日軍隊“骨肉分離”，日軍指揮計劃實行集團部落，集中管理和教化中國人民，不僅要對中國軍事侵略，還要對中國文化和精神進行侵略乃至毀滅。

在另一處抗聯秘密營地，李天白向楊靖宇部傳達了上面的要求，盡可能聯合所有可能的力量，在東北三省建立抗日統一戰線。叛徒張少揚對此次會議毫不知情，他似乎也隱約感到自己可能暴露了。

張學良懷揣停止內戰的決心，親自駕機飛往陜北，與陜北窯洞里的中共領袖們就聯合抗日大計攜手磋商。膚施會晤不僅達成了停止內戰，一致抗日的主張，還就爭取蔣介石抗日一事達成了一致意見，為第二次國共合作奠定了基礎。與此同時共產黨一改“反蔣抗日”的口號為“逼蔣抗日”。美國旅華記者斯諾深入陜北紅軍，全面地了解了這支東方的抗日隊伍，并著書《西行漫記》在全世界廣為傳播，幫助世人認識了紅軍，共產黨和中國。