夏光奇和唐漢彩來到茶館，看到伊敏也在，夏光奇猜測假冒的刀客暗殺的地點，就悄悄來到那里埋伏，刀客剛想動手，夏光奇及時出手打落他手里的刀，刀客慌忙逃竄，上了一輛汽車逃走了，夏光奇看到張昆，就把日本人冒充刀客的事告訴他，就帶唐漢彩回家了。

山田料定是記者暴露了颶風小隊的行蹤，而且還是神秘刀客制止了他們的行動。張昆向伊敏發牢騷，如果夏光奇事先通知他，那個假冒的刀客早就落網了，伊敏替夏光奇解釋，覺得張昆對他有成見，而且是因為唐漢彩的原因，張昆卻矢口否認。夏光奇來找張昆，伊敏直截了當提出讓他們倆先解決唐漢彩的問題，否則無法心平氣和地合作，夏光奇認為唐漢彩是以伊敏為榜樣的，如果想保護唐漢彩的安全，就必須讓她變得強大，伊敏也同意夏光奇的想法。

山田想出一個好辦法，就向井川做了匯報，井川支持他的決定，山田下一個刺殺的目標是約翰遜，讓丁志安的偵緝隊負責外圍的掩護。李大嘴看到報紙上的文章，他提醒涂懷志要小心安全。

唐六爺也看到報紙上的文章，提醒唐祖光要提防。唐漢彩和同學們上街散發宣傳國貨的傳單，夏光奇不許她離開租界，以免遇到日本人。上海的地下黨看到學生們的傳單，準備派人和他們聯絡。

伊敏勸夏光奇成全張昆和唐漢彩的婚事，因為他們兩家是世交，而且張昆深愛著唐漢彩，夏光奇也不清楚自己對唐漢彩的感情，正好張昆來了，他們就不再說這些，伊敏要去和約翰遜見面，就先走了，夏光奇勸張昆多了解唐漢彩心里的想法。

伊敏如約來見約翰遜，他特意點了紅酒和伊敏一起喝，很快就喝多了，臨走，約翰遜約伊敏去他家繼續喝酒，約翰遜剛想上車離開，就被人用刀刺傷，伊敏看到山田和丁志安的車從身邊駛過，就去向張昆做了匯報，張昆立刻安排巡捕對約翰遜進行24小時保護，他也不明白山田在搞什么鬼。

夏光奇反復想著伊敏的話，他心里很矛盾。水月勸唐漢彩趕緊和張昆把親事定下來，可唐漢彩一直把他當哥哥，從來沒有想過要和他結婚，水月對她好言相勸，還提醒她要珍惜張昆的一往情深。

山田襲擊約翰遜的目的，就是逼巡捕房把尋找神秘刀客的任務交給日本人，他就可以對工部局的中國官員下手，鏟除中國人在租界的勢力，掌控工部局，他下一個目標是工務處處長金維雙。井川和山田和約翰遜商量好，由特高課進入租界查找神秘刀客，約翰遜讓張昆大力協助他們行動，山田竟然取消巡捕們的夜間巡視，還讓他們發現神秘刀客，第一時間向特高課匯報，張昆很不服氣。

唐祖光讓水月去狀元樓向老板核實他定制的桌椅的尺寸和數目，夏光奇主動提出替她去跑一趟，他看到金維雙來狀元樓定龍鳳包間請客，門口竟然有人跟蹤金維雙，夏光奇立刻把這個消息告訴張昆。