夏光奇背唐漢彩回家的路上，想起她曾經說過一些為國家為民族的豪言壯語，夏光奇深深被觸動，他的家人與世無爭，卻慘遭毒手，他把唐漢彩放下來，故意轉移她的注意力，趁其不備，輕輕一下，就把唐漢彩扭傷的腳正了過來。

李大嘴以為是唐六爺燒了他的煙土，帶人氣勢洶洶找上門來興師問罪，唐六爺矢口否認，讓李大嘴拿出證據，李大嘴也不敢造次，只好回去想涂懷志復命，涂懷志認定是唐家所為，因為煙土被燒，涂懷志只好親子照井川說明情況，井川不再追究這事，讓涂懷志緊密合作，把上海的商業和勢力緊緊控制在日本人的手里，涂懷志覺得唐祖光是最大的障礙。

井川派川島帶日本浪人去唐公館理論，當眾指出是天中國派人燒毀了煙土。阿牛立刻來到工坊通知唐漢青和夏光奇，唐漢彩給他們倆送湯，也正好再次工坊，就一起趕回家。唐祖光和川島據理力爭，兩個人一言不合就在大門口來開架勢比試，川島步步緊逼，唐祖光老當益壯，毫不示弱，把川島打倒在地，他被激怒，對唐祖光展開猛烈的攻勢，夏光奇讓唐漢彩趕緊給張昆打電話。

川島剛想舉刀刺向唐祖光，多虧張昆及時趕到，制止了他們的爭斗，川島只好帶人先離開了，沒想到唐祖光身受重傷，唐漢彩很生氣，發誓要找川島報仇，夏光奇看在眼里，記在心里，他很內疚，如果自己不燒倉庫，唐祖光就不會被打成重傷，夏光奇想去報仇，唐漢彩堅持要一起去。

張昆在梅承先口中打聽到青木直一是日本黑龍會的財務負責人，后來就不見了蹤影，他用過許多名字，其中一個就是由山紀夫，張昆回去翻找資料，繼續核對。等他查到川島對青木直一的情況很熟徐，立刻來告訴夏光奇，可他和唐漢彩出去了。

夏光奇蒙面直接來到川島的住所，徒手和川島展開決戰，夏光奇用小彎刀把他一刀斃命，并飛起一腳踹出窗外，川島重重地落在地上，張昆趕到，一眼就認出是夏光奇所為，川島的死，讓井上公館陷入了癱瘓狀態，神秘刀客的威名傳遍了上海的大街小巷。

張昆埋怨夏光奇太魯莽，這樣一來他所有的線索都斷了，夏光奇也不知道父親為何認識青木直一，他幫唐漢彩設計了幾把適合她的指刀防身。

涂懷志一面繼續幫日本人賣鴉片，一面讓李大嘴派人打聽神秘刀客的下落，唐祖光也無能無力，只能聽之任之。

共產黨派新四軍浙滬游擊隊政委馬向東帶隊來上海，指揮炸掉日本運輸鴉片的軍車，行動結束以后，朱正明想找唐六爺幫忙把馬向東送出上海，唐六爺爽快地答應，明天晚上九點讓他們坐貨船離開，朱正明催唐六爺盡快找一個聯絡人。