醉仙樓中，今日異常安靜。丘處機手舉大鼎來赴三日之約，焦木在樓上不安的等待，面對丘處機的質問，焦木不明就里，只好找江湖朋友來評理。他請的朋友個個身懷絕技，出場方式也各有不同，原來他們就是江南七怪：飛天蝙蝠柯鎮惡、妙手書生朱聰、馬王神韓寶駒、鬧市隱俠全金發、笑秘陀張阿生、南山樵子南希仁與越女劍韓小螢。雙方坐下來談及事情原由，丘處機怒稱焦木大師窩藏奸人及朋友遺孀，焦木矢口否認，江南七怪明顯也不信，雙方僵持不下，武林中人依武林規矩辦事。一番打斗，朱聰趁機從丘處機懷中取得他的東西，丘處機承認自己輸了一籌，但仍舊固執地要救朋友遺孀，堅持要去法華寺搜人。

法華寺中丘處機再次被江南七怪攔下，自然又是一番激烈的較量，雙方都有受傷，丘處機更是中毒，危及性命。段天德得知丘處機追來，從殿中出來查看，要趁機殺了丘處機，被焦木大師阻止，聲稱是一場誤會。這時李萍突然奮力反抗，被眾人認出，誤會解開，但焦木大師卻枉死于段天德之手。江南七怪幫忙搭救段天德挾持而走的李萍，卻被狡猾的段天德逃過，挾持李萍坐船逃走。

法華寺中，眾人為焦木大師的死鳴不平。雖是誤會一場，但江南七怪都受了傷，不想就此罷休，約丘處機明年今日再戰。丘處機思索一番，提出一個想法，由他教楊鐵心之后楊康武藝，七怪找到并教授郭嘯天之子郭靖武功，十八年后由楊康郭靖在醉仙樓比武定勝負。

雪山上，一隊金人士兵趕著大批宋人勞力在大雪中艱難地前行，李萍也在其中。路遇匪寇，她趁機逃走，慌忙中跌下山坡，突然肚子劇痛，在雪地中艱難產子，幸而被路過的一隊蒙古人救起。

幾年后，蒙古草原上，一個身受重傷的男人從馬上摔下，被一個小孩子救了。遠遠看到追兵追來，他藏在草垛中要那小孩不要透露。追兵鞭打小孩逼問，那小孩堅持高喊：我不說，他的母親心疼地護著他也一起被打。藏在草垛中的男人看不下去沖出來，自稱哲別。他因射傷大汗鐵木真被追，鐵木真許諾只要他的箭術能贏了神箭手博爾術就放他們一馬。

一番精彩的較量后，哲別贏了，卻只請求鐵木真饒了那孩子性命，鐵木真卻大方的饒了他們兩人，哲別敬佩他，發誓要追隨他一生。鐵木真欣賞哲別的箭術和小孩的純真，他讓哲別教自己的孩子托雷和小孩箭術。這善良純真的小孩就是寄居蒙古的郭靖，隨后在鐵木真的特許下郭靖母子搬進軍中生活。

金人使者來到草原，此次擔任使者的是大金三王爺和六王爺，此行的目的是要授予蒙古人官職，鐵木真心中不平，不甘居于金人之下。大金三王爺公然囂張跋扈，扔錢羞辱蒙古人，小郭靖看不下去了，公然頂撞他，三王爺被激怒，當即朝他射來一箭。