顧一男秘密轉移了毒品，高寒一行人渾然不知，穿上日軍軍裝進入基地。沈文杰則在基地外面吸引日軍的注意力。

一輛日軍軍車從基地外面開了出來，沈文杰穿著日軍軍裝躺在路上一動不動，開車的日軍士兵好奇心起，停下汽車下車查看沈文杰的情況。沈文杰待日軍士兵走到近前才出手偷襲，日軍派出主力部隊離開基地捉拿沈文杰，高寒一行人趁機放火焚燒了制毒基地。

顧一男返回大使館復命，向上級講述事發經過，他已經事先轉移了毒品，留下了假毒品。高寒一行人焚燒了假毒品，以為大功告成，其實眾人沒有想到上了顧一男的當。顧一男行事機智立了大功，保護了日方的毒品，獲得了上級的表揚。

高寒與同伴們聚在客廳議事，唐曉茹主動提出與姚珂做姐妹，她知道自己無法獲得高寒的愛，決定放棄追求高寒。姚珂求之不得與唐曉茹喝酒議和，高寒看在眼里樂在心中，他一直擔心唐曉茹與姚珂產生沖突，如今兩個女人握手言和了，這對他來說是一件天大的喜事。

顧一男將許子文視為眼中釘，他向李隊長舉報許子文與日本人一起制毒，許子文被李隊長命人拿下，高寒吃了一驚，猜到幕后黑后是顧一男。由于無法為許子文洗清冤屈，高寒只能靜觀其變侍機而動。一些警察見許子文犯事被押走，眾人只覺不可思議。 許子文在位期間兢兢業業，從未做出出格的事情，許多警察不相信許子文犯了法。

李隊長接替了許子文的職務，意氣風發。顧一男進入辦公室，提醒李隊長嚴懲許子文。

李隊長帶著顧一男進入牢房做筆錄，許子文被獄警押入牢房內，他見顧一男坐在李隊長身邊，頓時吃了一驚。李隊長見許子文因顧一男出現而不滿，他向許子文解釋，稱顧一男是來旁聽的。

姚珂幫助高寒調查顧一男的身份，顧一男的真名叫吉川一男，日軍侵華之后，他一直秘密為日軍服務，幫助日軍對付中國政府。