井田調查姚珂的身份，確認姚珂身份清白不是地下黨員。姚珂順利調往福田身邊工作，臨行之前，她向義父江叔良道別。江叔良依依不舍叮囑姚珂注意安全，做為父親，他其實不希望姚珂涉險打入敵方內部，做為一名抗日戰士，他必須支持姚珂潛伏在敵方內部，獲取機秘情報。

姚珂上任當天，福田猴急的送新衣服給姚珂，企圖幫助姚珂脫下外衣，姚珂嚇得慌了神，躲到椅子后面與福田周旋。井田忽然送來了文件，姚珂趁機逃離房間，福田因為好事被井田攪和，怒氣沖天拍落了井田手中的文件。

福田是皇姑屯爆炸案參與者之一，日方高層打電話給福田，要求福田三日后返回日本。姚珂送文件的時候站在門外聽到了福田與上級通電話，她推門入內送文件給福田，注意到了福田正在焚燒大量文件。

井田在發報室接收情報，姚珂送文件進入發報室，找了一個借口支走了井田，發送了情報給江叔良，透露福田即將回日本。

江叔良接到情報與高寒聯系，高寒帶領幾個隊員俘走了福田。趙德成打電話給錢主任，稱上級想調走高寒，錢主任心知調走高寒就削減了自己的實力，他決定除掉高寒。據可靠情報，錢主任已經查明高寒就是地下黨。

高寒成功完成了抓捕福田的任務，錢主任忽然掏出手槍打傷了高寒，沈文杰幾人吃了一驚與錢主任一方發生激烈槍戰，幾人救走了受傷的高寒。林天正落到了錢主任的手中，被五花大綁軟禁在房間里面。

錢主任發現福田中毒死亡，他懷疑內部出了奸細，顧一男身份可疑，錢主任叮囑心腹調查顧一男在福田中毒之前的出行情況。

沈文杰三人把高寒送到醫院治傷，姚珂趕了過來，一伙日軍士兵隨后而至，沈文杰三人離開醫院，尋找機會引走日本人。姚珂則與幾個醫務人員藏好了高寒。日軍頭目帶頭進入手術室，命令手下搜查手術室。