劉永福力保黃飛鴻，讓曹風華非常不滿，甚至心生怨恨，于是，他對黃飛鴻更加恨之入骨，干脆一不做二不休，把國家的秘密情報透露給了日本間諜！這個賣國賊實在天理難容。另一邊，載鷙知道十三姨被人追殺，為了說服黃飛鴻，載鷙只好出面講明一切，黃飛鴻以為載鷙聽信了十三姨的胡攪蠻纏，出言反駁，但是載鷙把自己掌握的一切都說了個一清二楚，頭頭是道。

原來，載鷙早就暗中安排人手，郭老板竟然就是載鷙的人！更為 出乎意料的是，郭老板是一個太監！也就是說，此人根本不可能對岑慧慧有非分之想，所以曹風華和郭老板之間的各種沖突，都是岑慧慧蓄意挑撥產生的。載鷙進一步挑明，曹風華和岑慧慧兩人都是間諜，彼此是互相利用的關系。黃飛鴻難以置信，但事實卻讓他不得不信，只好趕緊回家和岑慧慧對質。

黃飛鴻火速趕回家中，與岑慧慧當面對質，可想而知，假裝可憐的岑慧慧做出了一副十分委屈的模樣，責問黃飛鴻為何只相信十三姨的話。黃飛鴻看著眼前這個女人，自己如此寵愛她，可她竟然是間諜，事到如此，黃飛鴻不得不拆穿岑慧慧的真面目，他握住岑慧慧的手臂，上面有一道咬痕。岑慧慧無法解釋咬痕從何而來，她的身份顯而易見，黃飛鴻難以接受這個事實，一個人借酒消愁。

如今的形勢越來越緊張，日本和中國的戰爭迫在眉睫，曹風華見戰況逼近，便想了個辦法，打算帶著岑慧慧一起私奔，遠走高飛。當他把這個想法透露出來時，岑慧慧假裝滿口答應，曹風華滿心歡喜，以為俘獲了美人心。而另一邊，黃飛鴻對日本間諜愈發恨之入骨，他連同載鷙，準備聯手出動直搗日本間諜總部！當岑慧慧得知黃飛鴻以身犯險時，不免大驚失色，她想要勸阻，但卻被曹風華阻攔，關鍵時刻，岑慧慧只好向同伙曹風華下手，但無論如何，她還是沒能阻攔黃飛鴻。

就這樣，黃飛鴻做好了出海的準備，十三姨親手準備了一個代表平安的護身符，希望它能保佑黃飛鴻凱旋而歸。黃飛鴻等人已經上船，只見海水黑漆漆的，十分陰森可怖，載鷙拿著地圖分析，日本人的基地一定就在附近，黃飛鴻有暈船的毛病，吐得天昏地暗，但是為了國家，他克服了暈船的難受。當船行駛到遠處時，大家終于登上了一座島嶼，黃飛鴻突然收到了一個紙條，約他在島上相見。

黃飛鴻跟隨著紙條的線索趕過去，發現送信人是岑慧慧。黃飛鴻指著岑慧慧，叱責她害了中國人，岑慧慧低下了頭，她沒時間多解釋，只想帶著黃飛鴻趕緊逃跑。兩人剛剛轉過身，就發現已經被曹風華的人團團包圍，剎那間，黑衣人數不勝數，黃飛鴻招架不住，岑慧慧早就動了真心，她不愿看著黃飛鴻命赴黃泉，便上前為他擋了一槍，自己則倒下了，而載鷙也很快趕到，殺死了曹風華。

黃飛鴻抱著奄奄一息的岑慧慧，他再也無法挽留這個女子的性命，岑慧慧凄美地笑著，自己從小在中國長大，多么希望自己就是一個中國人啊，可惜事與愿違，命運弄人。話音未落，岑慧慧已經煙消玉隕，黃飛鴻抱著她，痛苦地仰天長嘯。

這時，海怪的事情終于得到解答，原來都是島上的居民，他們在日本人的欺騙下，服下了劇毒的藥物，身體漸漸變異，成為了海怪的樣子。載鷙從居民口中得知，這附近沒有可供船只停泊的島嶼，只有一座不停移動的島嶼。載鷙很是吃驚，不知這島嶼究竟在何方。湊巧的是，黃飛鴻竟然發現了移動島嶼，他第一時間想去給北洋水師報信，但是載鷙攔住了他，目前，只有讓朝廷吃一場敗仗，才能徹底引起重視?？墒牵S飛鴻無法理解載鷙的想法，他一意孤行，載鷙見他不聽勸告，便從背后狠狠捅了黃飛鴻一刀，然后將他推入了萬丈懸崖。