關雪幫杜心五接收國內寄來的包裹，匆匆地來給心五送來。杜心五接受代子的邀請，跟她一起喝酒，代子開門見山對杜心五說，能不能為了她留下來，自己愿意嫁給他。杜心五一時不知該如何回答，在一旁偷聽的山本氣得轉身就走，撞到了前來送包裹的關雪，杜心五向代子告辭，跟關雪一起查看包裹，得知起義取得成功他們都十分高興，看到安玉蘭捎來的平安符和覃嘯天寄來的信，杜心五心情很是復雜，關雪看到安玉蘭給自己祈求的平安符，心里十分矛盾，想起自己與杜心五的未來，哭泣著跑開了。

羅成剛出來鍛煉身體，正好碰到傷心哭泣的關雪，他追問關雪為什么如此傷心，關雪避而不答，羅成剛只好把她送回住處。山本則一個人喝著悶酒，想起代子對杜心五說過的話，更是讓他傷心難過，只能靠酒來麻醉自己。

杜心五回到道館，看到代子還在等她，就跟她把事情挑明，告訴她自己在國內已有妻子，代子冰雪聰明，早已知道杜心五的選擇，告訴杜心五自己會勸父親放棄這個想法，還說自己以后有機會一定去中國看望他。

龍淵邀請洪先生到府中做客，他表態愿意為袁大人效勞，洪先生建議他開家武館，開枝散葉廣納賢才，日后也好為袁大人所用，他還告訴龍淵，袁大人對他是賞識有加，相信過不了多久，他就會坐上一人之下，萬人之上的位置。

山本醉酒后回到道館，指責加藤以代子為籌碼來換取杜心五的留下，他告訴加藤自己很愛代子，想求他成全。加藤對他說自己的確想把杜心五留下來，代子也心甘情愿嫁給他，但杜心五拒絕了，問山本是不是把代子藏起來了，因為代子已經失蹤一天了。山本聽后慌了手腳，急忙跟大家一起去尋找代子，杜心五他們正好路過，加藤說出代子失蹤的消息，他們也感到非常意外，幫忙四處尋找。

原來代子被黑龍會的人綁架，他們想通過代子來換取山本加入黑龍會。龜田來到道館告訴山本，聽說代子小姐失蹤了，他應該去找黑龍會幫忙，山本有些將信將疑，但是在沒有別的辦法情況下他不得不嘗試一下。

山本求助黑龍會找到了關押代子的地點，他聽到代子的呼救，馬上撞開門闖進去把代子救了出來。山本感謝黑龍會的西村先生，說他一定會報答他的恩情，西村告訴他黑龍會就需要他這樣的人才，希望他能夠加入，山本沒有當場答應，告訴他后會有期。

山本把代子抱回道館，加藤問山本在哪找到的代子，山本說他的幾個朋友知道代子被關押的地點，在舊碼頭附近的倉庫找到了代子，可惜沒抓到綁架她的人。加藤告訴山本，以后就拜托他照顧代子了，山本激動得有些手足無措。

終于畢業了，羅成剛、杜心五和關雪拍完畢業照，激動地分享著時下的心情。三人收拾行囊準備回國，杜心五告別代子走出道館，看到加藤帶著徒弟們列隊在等著他。加藤告訴他，臨別了要跟他切磋一下武藝，杜心五有些猶豫，代子上前對他說應該知道父親的脾氣，向來都是說一不二的，杜心五只好答應與加藤比試。