關雪聽說杜心五要去東北，關切地讓他注意保護好自己，還讓杜心五有時間幫自己介紹個對象，杜心五雖然理解她的好意，但自己不知道如何面對她。小萬背著大米和菜來到杜心五家，說師傅走之前已經安排好了，自己不能違抗師命。心五娘向他詢問了關雪診所的具體地址。

春柳的丈夫來接她了，這次他帶來了保證書，關雪就讓他跟春柳相見。關雪對羅成剛說女人真可憐，要跟別人一起分享丈夫，自己的母親就有過這樣的經歷，她問羅成剛春柳會跟王慕文一起走嗎，并且表示自己不會跟別人分享男人，也不會破壞別人的家庭。春柳跟丈夫走了，也帶走了關雪心中的那個答案。

龍淵知道杜心五去了東北，小風問他自己能做些什么，龍淵說他也要學學杜心五，自然而然，順勢而為。

杜心五正在帶著學生一起考察，突然聽到一聲槍響，他讓學生們躲起來，自己前去看個究竟。原來兩個日本人在抓一個砍樹的人，他們打傷了這個人的腿，還要抓他回去時，杜心五上去阻止了他們，他倆調轉了槍口，出言不遜還讓杜心五賠償砍樹的費用。杜心五打翻二人，救下了受傷的青年。原來受傷的青年叫郭昊一，就是附近的住戶。杜心五幫他查看了槍傷并進行了包扎，他跟杜心五講，是一群日本人買斷了山林所有權并進行隨意砍伐。第二天，郭昊一帶著杜心五他們查看森林被亂砍亂伐的情況，還說有個村子因為山體滑坡和泥石流被沖沒，看到茂密的樹林被砍成光禿的山丘，杜心五的心如滴血一般。

兩個被打跑的日本人回去后向主子稟報，這個主子正是龜田。他責罵了手下，帶人來到郭昊一的家里，本來準備將房子付之一炬，后來龜田改了主意，沒燒房子而是帶走了郭昊一的妻子。

心五娘來到關雪的診所，請求關雪放過心五，關雪解釋到她跟心五只是朋友而已，但心五娘不相信，請求關雪以后不要跟心五再見面了，那樣她就放心了，關雪無奈只好答應。關雪心情郁悶，跟羅成剛去看電影，雖然卓別林的電影很有笑點，但關雪的笑的確很夸張，苦澀的淚水伴著笑聲不停地滑落。

郭昊一帶杜心五他們回到家里，看到院子里有火把，妻子卻不知去向，他決斷一定是水戶伐木場的那些人干的，就要前去找這些人理論，杜心五阻止了他并告訴他自己一定會想辦法救出他的妻子。半夜，郭昊一見杜心五去打水，就起身離開。杜心五回來后看到郭昊一不見了，就急忙叫醒大家，讓他們趕緊去車站返回北平，自己則要去救郭昊一和他的妻子。

郭昊一來到伐木場，被龜田手下的人抓了起來，杜心五隨著來到伐木場，他找到了龜田，說看在以往相識一場的面子上讓他放了郭昊一和他的妻子。龜田解釋道這就是一個誤會，并把郭昊一和妻子帶了過來，杜心五他們離開后，龜田的手下問他為什么放他們走，龜田反問他們，難道你們打得過他嗎。

郭昊一和妻子收拾了行李，也要跟杜心五去北平學功夫，看到他們非常誠肯，杜心五只好答應。回到北平后，心五連夜寫了考察報告，安玉蘭關切地為杜心五披上了外衣。郭昊一和妻子正式成了杜心五的徒弟，跟著小萬一起練習基本功，杜心五告訴他們有不清楚的地方就問他們的師叔巖娃。

羅成剛見關雪整天悶悶不樂的，就想辦法逗她開心，關雪還是不見好轉，這時杜心五過來找他們，關雪急忙把羅成剛推了出去，讓他告訴杜心五自己不在。