瑪拉找到了能夠喚醒魔族繼承者的力量的神魔之魔壺。整個城市開始籠罩在一種不祥的恐懼中。另一方面，烏魯?shù)乱驗榱α勘环庥《榫w低落。極度消沉的烏魯?shù)碌挚共蛔∧貜娏业恼T惑，終于解放了魔力成為恐怖代行者。得知這一情況的貝璐丹迪，向螢一講述了烏魯?shù)碌拿孛堋Ｔ瓉恚捎诤湍ё逵醒夑P(guān)系，烏魯?shù)聵O有可能成為恐怖大王的后繼者。