李長貴派張副官打聽皮大輝的下落，他從便衣隊陳三口中得知小金子綁架了皮大輝。皮大輝被關在地窖，磕神給他送行酒，趙小寶賭氣要殺了他為順子等人報仇，磕神揚言要對皮大輝嚴刑拷打，用開水燙他，然后再把他的肉一條條捋下來，皮大輝連連求饒，他一口咬定都是日本人逼他干的。

皮大輝被磕神嚇得瑟瑟發抖，他一心就想尋死，一氣之下摔壞碗，用碗片割喉自殺，可他下不了手，磕神揚言明天要他好看。第二天一早，穆昕帶李二逑來到地牢，發現皮大輝被割喉而死，李二逑把精忠軍的兄弟們召集起來，苦苦追問誰殺了皮大輝，大家面面相覷，可都覺得皮大輝死了是好事，李二逑懷疑磕神和趙小寶下毒害死他，他們倆矢口否認。

穆昕想帶紅星進城，李二逑派劉老蔫護送他們，穆昕堅決不同意，李二逑擋在門口不許她走，穆昕只好妥協。武藤一早把李長貴等人叫來，便衣隊的陳三來向武藤告狀，他親眼看到小金子在摩托車上放了一個鼓鼓囊囊的麻袋，懷疑那里裝的就是皮大輝，因為皮大輝生前懷疑小金子和精忠軍勾結，小金子就對他殺人滅口，武藤質問李長貴，李長貴保證保安團里沒有奸細，一口咬定陳三是栽贓陷害。

武藤把馬萬三叫來，馬萬三當場把陳三擊斃，李長貴嚇出一身冷汗，武藤任命馬萬三為便衣隊隊長，派李長貴負責城外炮樓的安全問題。村上看不懂武藤的用意，武藤目的就是想讓李長貴知道，所有人都在懷疑他，只要自己最相信他。

李長貴垂頭喪氣回到保安團，小金子對他噓寒問暖，李長貴萬萬沒想到馬萬三成了武藤的殺手，他竟然亂槍打死了陳三，李長貴派張副官從今以后死死盯著小金子，不許他輕舉妄動。李二逑想下山打鬼子炮樓，為兄弟們搶糧食，賀老六發現一支百余人荷槍實彈的隊伍駐扎在瘦狗嶺，他第一時間向李二逑匯報，李二逑迫不及待想收編這支隊伍，趙小寶勸他三思而后行，精忠軍的兄弟們都快吃不上飯了，張連長也勸李二逑不要貿然行事，李二逑向賀老六打聽他們對老百姓的態度，得知他們對百姓特別好，李二逑認定對方是八路軍，他躍躍欲試，二話沒說就去收編那支隊伍，讓賀老六帶路。

李二逑帶人來到瘦狗嶺，武工隊的戰士們把他們團團圍住，李二逑口口聲聲他是來談合作的，戰士就帶他們去見高排長，看到武工隊的戰士們紀律嚴明，李二逑不禁刮目相看。

高排長得知李二逑的來意，李二逑讓武工隊加入精忠軍，還要從他們手里借糧食，高排長覺得他們像土匪，趙小寶和立刻勃然大怒，拔槍相向，李二逑讓他把槍放下，高排長攆他們趕快走，李二逑趁機耍賴，如果他們不借糧食，就住在這里不走了。

王虎聞訊趕來，他一眼就認出李二逑，趙小寶和羽箭等人，趕忙把他們叫到屋里敘舊，石頭介紹王虎是武工隊隊長，繪聲繪色講述了他們加入八路軍以后的屢屢戰功，李二逑很不屑，石頭說明八路軍是正規軍，趙小寶和猴子不服氣，他們爭得面紅耳赤，王虎當面揭穿精忠軍已經很久沒有打鬼子，而且很快就斷糧了，趙小寶讓王虎歸順精忠軍，石頭反復聲明八路軍才是正規軍，讓精忠軍歸順八路軍。

李二逑趕忙阻止他們的爭吵，向王虎借糧食，王虎滿口答應，李二逑讓趙小寶去拉糧食，還在王虎面前自吹自擂，承諾過兩天就把糧食還回來，王虎看出他是打腫臉充胖子，懷疑他又要打炮樓搶糧食，勸他三思而后行，可李二逑心意已決。