卡蘿爾帶領一對兒女搬到新奧爾良居住。該地與神秘瀑布鎮一樣，居住著大量的吸血鬼。其中一個叫勞克斯的吸血鬼是卡蘿爾的朋友，卡蘿爾不遠千里趕到新奧爾良，勞克斯卻沒有現身，像是有意為之。

斯特凡不久之后趕到新奧爾良，躲避吸血鬼獵人蕾娜追殺。久不露面的勞克斯主動與斯特凡見面，責備斯特凡引來了令吸血鬼們頭痛的蕾娜。

蕾娜已經成為吸血鬼的公敵，洛恩佐計劃利用斯特凡引誘蕾娜進入軍械庫。數日之前，洛恩佐被一個神秘女人綁架，神秘女人對洛恩佐的底細一清二楚，指出洛恩佐從小無父無母。

洛恩佐獲釋之后擁有管理軍械庫的權力，與達蒙和邦妮匯合，達蒙聯系不到斯特凡，打算帶著邦妮主動尋找斯特凡。洛恩佐忽然出手傷害達蒙，將其軟禁到軍械庫中，與狼人泰勒共處一室。

只要達蒙在洛恩佐手上，斯特凡必然找上門來，而一路追殺斯特凡的蕾娜也會緊隨其后，洛恩佐打算利用達蒙兄弟兩人俘虜蕾娜。

夜幕降臨，蕾娜在靠近狼族的地盤追殺斯特凡，欲痛下殺手，緊急關頭，勞克斯趕了過來，打暈了蕾娜，救走了斯特凡。

關在軍械庫的泰勒即將變成狼人，威脅著達蒙的性命。邦妮情急之下找了一個機會打暈了洛恩佐，砍斷了洛恩佐的一只手掌，將其手掌放到軍械庫門上的指紋識別器上，成功打開庫門救出了達蒙。

泰勒變成狼人襲擊達蒙，邦妮出手相助，被泰勒打傷。達蒙忍住心中憤怒，嚇退了泰勒。邦妮受傷太重，陷入到昏迷中，達蒙不離不棄守在床邊，期盼失去了自愈能力的邦妮蘇醒。

神秘女人返回軍械庫，為洛恩佐找來一只手掌縫上，洛恩佐蘇醒過來，得知神秘女人叫艾琳克珊，而且還是他的親屬，而他身處的軍械庫則是逝世多年的父親建造。

卡蘿爾為里克找了房子，還為里克物色保姆，里克對卡蘿爾感激不盡，決定住進新家，按照卡蘿爾規劃好的生活照顧兩個孩子。

蕾娜四處獵殺吸血鬼，勞克斯駕車搭載斯特凡前往車站逃命，他在路上臨時變卦，決定帶著斯特麗迎戰蕾娜。