神秘瀑布鎮(zhèn)大學(xué)校園，卡羅琳奮筆疾書記錄多姿多彩的人生，斯特凡從遠(yuǎn)處走了過來，與卡羅琳談起血袋失竊案，這件匪夷所思的案子明顯跟母親莉莉有關(guān)，斯特凡決定查出真相，還市民們一個(gè)平安穩(wěn)定的生活。

凡人的生活充滿爾虞我詐，異教徒瓦萊麗對此深有體會，身為一名大學(xué)生，她最深的體會就是人與人之間的猜疑。許多人表里不一，充滿了偷窺欲望。

天有不測風(fēng)云，人有旦夕禍福，瓦萊麗在回家路上被一輛汽車撞倒，一對情侶從汽車中走了出來，惶恐不安檢查瓦萊麗的傷勢，女的充滿善心，打算送瓦萊麗到醫(yī)院治傷，男的自私自利擔(dān)心惹上牢獄之災(zāi)，說服女的回到車上逃之夭夭。

瓦萊麗并非凡人，區(qū)區(qū)汽車撞擊對她來說小菜一碟，當(dāng)天回到家中，瓦萊麗向幾個(gè)同伴談起自己的經(jīng)歷，她在頭領(lǐng)莉莉的影響下克制內(nèi)心邪念，沒有傷害肇事司機(jī)。

幾個(gè)同伴卻改不了嗜血本性，私自離家出門，殘忍殺害肇事司機(jī)及其女友。

事發(fā)不久，斯特凡聞訊趕來，堪查已經(jīng)身亡多時(shí)的情侶遺體，從兩人脖子上的牙印斷定出兇手不是凡人。

斯特凡猜到是幾個(gè)異教徒所為，為了替冤死的情侶報(bào)仇，斯特凡研制定時(shí)炸藥，出奇不意炸毀幾個(gè)異教徒居住的家園，幾個(gè)異教徒活了幾個(gè)世紀(jì)，刀槍不入安然無恙。

多年以來，莉莉一直在尋找遺失的一件寶物，她聯(lián)系到了洛恩佐，托咐洛恩佐尋找寶物，洛恩佐雖然是莉莉一手帶大的，卻拒絕聽從莉莉的安排。

大學(xué)校園舉行畢業(yè)典禮，一些大學(xué)生即將踏入社會成為警察，維護(hù)神秘瀑布鎮(zhèn)的治安。這本是一件值得慶賀的喜事，卻被幾個(gè)嗜血如狂的異教徒破壞，參加畢業(yè)儀式的斯特凡察覺到不妙的時(shí)候已然晚矣，幾個(gè)異教徒使用超能力引發(fā)一場大火，觀眾們尖聲驚叫四散奔逃，幾個(gè)穿上警服的大學(xué)生被火海困住，死在異教徒手中。

大火結(jié)束，現(xiàn)場一片狼藉，莉莉聞訊而至，無力救活已經(jīng)死亡的大學(xué)生，只能警告幾個(gè)異教徒以后不能再殺人。

異教徒之一的馬爾出門殺害無辜平民，恰巧被女巫師邦妮撞見，邦妮不敵法力強(qiáng)大的馬爾，眼看她就要隕命當(dāng)場，達(dá)蒙及時(shí)出現(xiàn)殺掉馬爾為民除害。

馬爾被同伴扶回住處已是回天無力，莉莉心如刀割泣不成聲，其余人亦是神色黯然。