在第二次反法西斯世界大戰(zhàn)中，多少英雄兒女為了國家的安危和民族的存亡，他們?yōu)榱撕葱l(wèi)世界上的和平獻(xiàn)出了年輕的生命，他們那種忘我的大無畏的犧牲精神時刻在震撼著人們的心。在雨夜里日軍對被俘人員進(jìn)行了殘酷的刺殺，叛徒馬一平為了求得生存出賣了組織，上海地下黨組織受到嚴(yán)重的破壞。

抗日根據(jù)地的黨組織準(zhǔn)備實施零號計劃展開對馬一平的追殺，馬一平成了汪偽七十六號的坐上賓。為恢復(fù)上海地下黨組織，潘被派往上海工作。上海日軍特高課長岡本決定對舉辦慶功會，他將計劃告訴了王未清，辰光照相館的攝影師帶著相機過去照相，馬一平感覺相機不對勁兒。

照相時王未清被攝像師趁機用槍打傷，開他后他跳窗而出，經(jīng)搶救王未清脫離了生命危險。日軍特高科代號紅粉的女特工蹤跡被地下黨組織人員發(fā)現(xiàn)，她曾參與多次破壞活動，她取情報時被開槍打死，情報上顯示了化廣奇的名字，紅狼的名字也暴露出來。岡本命袁飛去秘密火車站接來自德國的地質(zhì)學(xué)家巴拉克和他夫人及理查德記者，佐佐木被岡本調(diào)到了上海。

岡本找德國專家是為了執(zhí)行920計劃，目的是想要得到鈾礦，岡本對袁飛十分信任，袁飛從小在日本長大，巴拉克剛一下火車就被人襲擊，他被送往醫(yī)院搶救，經(jīng)檢查只是輕微腦震蕩。馬一平向?qū)絽R報了上海警衛(wèi)隊的情況，他說自己沒辦法，岡本命馬一平盡快找到紅狼并除去警衛(wèi)隊。

歐陽雯猜到牧師是潛藏的化廣奇，她及時出現(xiàn)才救了蕭俊，蕭俊的任務(wù)是盡快找到馬一平并除去他。在戲館里蕭俊刺殺馬一平?jīng)]能成功，歐陽雯找到老尚時發(fā)現(xiàn)他已經(jīng)死了，死前老尚沒能說出化廣奇的名字，她和化廣奇交手，但被他跑了。馬一平為自己安全擔(dān)憂，岡本同意加強他的安全。