沃特與小維在和瑪拉基約定的地方等了一夜都沒有發現瑪拉基的蹤跡，沃特懷疑可能有人對瑪拉基下手或者瑪拉基逃跑了。拿回紅馬駒酒吧的亨利，把大流士并禁止大流士踏入紅馬駒。

沃特與小維來到瑪拉基家中，發現瑪拉基什么都沒有帶走，沃特覺得瑪拉基失蹤一事夜馬的嫌疑最大。崔維斯將一些房車零件帶給小維，碰巧在小維的垃圾桶里發現驗孕棒，崔維斯發現小維懷孕。于是崔維斯在小維房車在等待小維，質問為何不告訴他，因為他們之前有過一夜情，崔維斯肯定孩子是自己的，但小維趕著要去法院出庭吉爾伯特的案子，并沒有與崔維斯有過多的交談。

沃特來到紅馬駒尋找瑪拉基，亨利告訴沃特紅馬駒在夜馬的幫助下已經重新拿回手中，而瑪拉基則再也不會回到瑪拉基了。沃特責怪亨利放走了瑪拉基這一罪犯并且錯失了指控夜馬的證據，并告訴亨利夜馬可能折回去殺掉瑪拉基。兩人的談話不歡而散，朋友之間的隔閡出現。

夜馬來到凱迪的辦公地點，希望凱迪能夠雇傭夏安人來協助她的工作，并給凱迪列出了一些有政治背景的人選。沃特在縣部落法庭偶遇律師戴夫，戴夫告訴沃特塔克拒絕和解一事并且將要去旁觀吉爾伯特案子的沃特攔下，為了他的民事訴訟能更好地進行。

弗格告訴沃特丹尼斯已經離開了謝爾丹，排除了掉丹尼斯的嫌疑，以及瑪拉基也沒有去賭場上班，沃特帶著弗格追蹤瑪拉基手機的地點前來找馬賽厄斯上報瑪拉基失蹤案。馬賽厄斯帶著沃特來到追蹤地點，兩人在現場發現了瑪拉基的手機以及一些血跡。還有“赫克托還活著”的留言，沃特認為是赫克托殺死了瑪拉基。

在法庭里，吉爾伯特為自己進行辯護，吉爾伯特咄咄逼人，小維不斷回憶起當時恐怖的場景，加上吉爾伯特不斷夸大玷污小維與沃特之間的情感，法官不得不讓小維先離開。馬賽厄斯找到亨利，確認瑪拉基一事。

另一邊，沃特來到賭場尋找夜馬，索要瑪拉基的問題賬目，夜馬堅決拒絕了沃特。沃特心里肯定夜馬就是兇手，操縱非法生意的幕后人，兩人的談話再次不歡而散。沃特告訴夜馬他一定會找出新赫克托，并且將他一起抓捕。

亨利與馬賽厄斯跟蹤大流士，他們想通過大流士尋找失蹤后的瑪拉基。沃特來到凱迪的辦公地點，想要與凱迪聊聊夜馬以及亨利，凱迪對沃特的問題表示無奈，她告訴沃特或許他該退休了，他如今的思路已經不如以前了。但是通過凱迪，沃特得知了亨利想要領養明根一事以及領養日期。

沃特通過對近期案件的排布，發現都是一些與毒品有關的案子，再聯想到明根一事，沃特漸漸明了新赫克托是誰，而另一邊被馬賽厄斯撞見正挖掘藏起來的錢財的大流士要求凱迪為他辯護。

沃特來到紅馬駒，讓亨利承認是新赫克托一事，兩人在紅馬駒起爭執……