連夜趕到坎伯納停尸房的沃特，確認女尸之后，幸運的是并不是唐娜。由于威爾金斯警長的阻攔，沃特只好拜托埃蒙幫他留意沃克的動向。而亨利聽從馬賽厄斯的要求，前去做事，卻發現這是一個圈套。亨利對馬賽厄斯大發雷霆，而馬賽厄斯因為亨利這樣一搞才得以合法進入調查。

沃特來到了汽車廢棄場，找到了唐娜之前被炸掉的汽車，沃特發現了一個被改裝成燃燒瓶的酒瓶。這個酒瓶與鄧肯的所喝的酒瓶一樣。于是沃特和小維來到鄧肯工作的地方，經過一番詢問，工友布蘭特才說出之前幫鄧肯做了假的不在場證明。與夜馬合作的亨利，在紅馬駒里尋找瑪拉基與大流士的賬本……

另一方面，沃特接到了埃蒙的電話，通知沃特威爾金斯警長的異常舉動。沃特與埃蒙翻墻進入了威爾金斯警長的屋里，果然在屋里見到了沃克，但兩人了也暴露了行蹤，沃克表示自己并沒有襲擊過他。沃特帶著滿頭思緒離開了，埃蒙也因此被威爾金斯警長解雇，同時埃蒙拒絕了去給沃特工作。

在紅馬駒酒吧里，鄧肯持槍帶走了一位客人，隨后鄧肯被小維和亨利前后夾擊所抓捕。小維將鄧肯帶回了警局，經過一番詢問，鄧肯承認是自己做了燃燒瓶放進了唐娜的車里，但自己并沒有想要傷害唐娜。

鄧肯承認罪責之后，沃特將安德魯放了，安德魯拿到手機后，發現了一條由唐娜發來的奇怪的語音留言。因為當時鄧肯正在接受審訊，由此排除了鄧肯的襲擊嫌疑。沃特和小維再次趕到塔瑪住所，發現了之前遺漏的塔瑪關押唐娜的地方，并且電訊公司也確認的電話是有塔瑪住所所撥出。

塔瑪帶著唐娜離開后，停在加油站加油，唐娜趁此機會在洗手間留下求救紙條。同時，沃特讓晚間新聞不斷播報此事。另一方面，不斷受馬賽厄斯制服的亨利，反過來以赫克托身份威脅馬賽厄斯，馬賽厄斯同意與亨利重新制定協議。

塔瑪帶著唐娜來到了她外公家，然后塔瑪拿出唐娜偷偷留下的求救紙條，表示自己無法再相信唐娜了。隨著塔瑪行蹤趕到加油站的沃特，通過之前在塔瑪家看到的福萊湖的信息，趕往福萊湖附近搜索。

他們三人分兩頭行動，沃特在一間屋子里發現了唐娜，示意唐娜完后卻被塔瑪發現，經過一番斗爭與勸說后，塔瑪答應離開，而沃特也明白了塔瑪自己的苦衷與為何襲擊他帶走唐娜。情緒恢復正常后的塔瑪與沃特交流后，投河自盡，被沃特救起。